券商机构晚间推荐10只潜力股（5月23日）

　　今日，沪深两市低开低走，沪指跌近3%失守2800，两市双双击穿年线，个股下跌惨烈，两市仅百余只个股上涨，成交量明显放大，中小板、创业板个股跌幅居前，石油、化工板块领跌。 截至收盘，沪指报2774.57点，跌83.89点，跌幅2.93%，成交1127亿元；深成指报11742.19点，跌418.84点，跌幅3.44%，成交745.8亿元；创业板指跌3.94%，中小板指跌3.15%。针对今日市场走势，我们对十家实力机构的荐股做了汇总，供广大投资者参考。

大港股份：硅片扩产进行顺利 “买入”评级

　　终端需求利空基本释放，中美两国市场有可能超预期。欧洲各国补贴下调政策基本尘埃落定，欧洲光伏市场今年将面临增速下降的情况已经确定。中美两国市场具有极大的发展潜力，如果政府出台有力的补贴扶持政策，这两个市场就有可能超预期。

　　上游多晶硅价格合理下降，增加了公司的毛利空间。近期多晶硅料的价格在下游需求的压力下出现了合理下跌的趋势。尤其以进入5 月以来的多晶硅价格出现了较大的跌幅，稳定了公司的盈利空间。

　　组件价格下跌有利于光伏发电的推广，是产业发展的正常现象。在光伏产品价格的持续下跌将促进市场需求的增长，规模的扩大将进一步降低生产成本，为降价打开了空间，整个产业进入良性循环，直到实现发电平价上网的目标，届时光伏产业会再次出现爆发性增长。在这个过程中公司将受益于快速扩张的市场规模。

　　公司产品结构优化，有利于毛利率提升。2010 年大成新能源硅片业务对合并净利润的影响达到99.64%，是公司利润的绝对主要来源。

　　我们预测公司的安置房业务占比会逐步下降，公司逐步退出该项业务，而光伏业务中的占比会逐年提高，公司的综合毛利率、综合净利率有望得到显著提高。

　　硅片扩产进行顺利，预计今年盈净利润1 亿元。硅片产能将从3000-3500 万片扩大到5000 万片以上，将带来1 亿元左右净利润，合并净利润增长120%，并且公司的业绩增长具有确定性，维持“买入”评级。