方正证券拟发行15亿股 首发申请明日上会

　　中国证监会昨日发布公告称，定于5月30日召开2011年第114次发审委工作会议，审核方正证券股份有限公司首发申请。

　　根据方正证券首发招股说明书（申报稿），方正证券此次拟发行股数为不超过15亿股，占本次发行后公司总股本的比例不超过24.59%；募集资金拟全部用于补充公司资本金，以增强公司的经营实力和抗风险能力。

　　方正证券是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一，其前身为浙江证券，成立于1994年。目前，方正证券注册资本46亿元。2008年～2010年，方正证券实现营业收入分别为21.5亿元、33亿元和30.9亿元，净利润分别为8.6亿元、13.9亿元和12.72亿元。

　　经纪业务是方正证券最主要的收入及利润来源。截至2010年底，方正证券拥有证券营业部87家，营业部数量在全国106家券商中名列第13位。公司2008年～2010年三个年度经纪业务贡献的营业收入占公司营业收入总额的比例分别为87.26%、84.22%及65.09%；经纪业务贡献的营业利润占公司营业利润总额的比例分别为106.51%、107.98%及74.26%。

　　招股书申报稿还显示，平安证券将担任方正证券上市的保荐人，平安证券和中信证券（600030）将担任本次首发的联合主承销商。此外，瑞信方正证券将担任本次IPO的财务顾问。瑞信方正为方正证券与瑞士信贷合资成立，是方正证券旗下从事投资银行业务的子公司。瑞信方正2009年及2010年瑞信方正投行业务收入分别为11325.48万元、30981.93万元。

　　另据了解，证监会发审委定于2011年5月30日召开2011年第112次发行审核委员会工作会议，审核芜湖亚夏汽车股份有限公司首发申请和洛阳北方玻璃技术股份有限公司首发会后事项申请。

　　此外，证监会上市公司并购重组审核委员会定于2011年5月31日召开2011年第16次并购重组委工作会议，审核上海白猫股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产申请。