节后机构一致最看好的10大金股一览

　　永清环保（300187）：重金属治理扩展未来高成长空间

　　上调盈利预测,维持"买入"评级。考虑到此次增资及后续重金属治理业务的开展,我们将公司2011~2013年盈利预测由1.41/2.48/3.38上调至1.61/2.75/3.70元。"十二五"期间,我国节能减排的形势依然严峻,而公司是目前上市公司中为数不多的业务同时覆盖节能、减排两大领域的投资标的,未来重金属治理与环境咨询业务将成为亮点,我们看好公司紧扣环保产业发展脉搏的业务布局,依然给予行业平均1.3倍的PEG水平,上调目标价至66元,对应2011--2013年P/E为41/24/18倍,维持"买入"评级。（中信证券王海旭 吴非）

　　荣盛发展（002146）：适度扩张 稳健前行

　　事件:

　　公司近期以8300万元价格竞得廊坊市2011-24号地块。该地块占地面积在3.58万平,容量住宅1.6,商业2.0,项目对应楼板价约为1285元/平。年内公司连续在盘锦、廊坊补充土地储备。

　　投资建议:

　　公司2011年1季报已经公告,预计上半年归属上市公司股东的净利润同比增长50%-70%。公司5月31日完成除权,每10股送3股,派现金1元。预计公司除权后2011、2012年每股收益分别是0.81和1.16元,对应RNAV在13.26元左右。截至6月1日,公司收盘于8.34元,对应2011年PE为10.29倍,2012年PE为7.18倍。给予公司2011年15倍安全市盈率,目标价为12.15元。维持对公司的"买入"评级。（海通证券涂力磊）

　　宇通客车（600066）：产品结构上移 盈利稳健增长

　　盈利预测、估值及投资评级:综合考虑未来客车市场需求平稳增长、公司产能释放进程及产品结构上移,预计公司2011/12/13年EPS分别为2.09/2.59/3.12元。如果公司兑现金融投资收益,目前每股价值0.22元,则实际盈利仍可能超越我们预期。公司当前价22.38元,按当前股本计算对应2011/12/13年PE分别为11/9/7倍。综合考虑公司市场地位提升,盈利增长稳健、周期性波动不明显,以及行业的估值水平,我们认为公司合理估值为2011年13-15倍PE,维持公司"买入"评级,目标价28元。（中信证券 李春波 许英博）