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新浪财经讯 6月13日消息,据港媒报道,首只意大利名牌新股Prada来港上市集资,今日起开始公开招股,入场费约4,848.3元(港元,下同)。不过散户须留意,本港股东不论个人或公司,均须向意大利政府缴纳股息税及资本收益税。
据香港《经济日报》报道,首只意大利名牌新股Prada来港上市集资,今日起开始公开招股,入场费约4,848.3元。除计划中国年增10至12家分店外,公司其后也拟开拓中东、南美洲等市场。不过散户须留意,香港股东不论个人或公司,均须向意大利政府缴纳股息税及资本收益税。
招股价36.5至48元 集203亿
招股书资料显示,香港居民股东将有责任,缴交12.5%的资本收益税及27%的股息预扣税,以现时本港及意大利税务法例而言,本港居民对两个税项均不会获得豁免及退税。
行政总裁Patrizio Bertelli称,作为第一家到港上市的奢华品牌及意大利公司,反映Prada对亚洲发展潜力的兴趣,并深信这是正确的决定。
Prada是次集资约203亿元,招股价介乎36.5至48元,每手100股。国际配售自上周开始,获认购达4倍。保荐人之一的高盛代表称,公司对反应非常乐观。副主席Carlo Mazzi称,“进行路演也许有点累,但我们对招股都无感到压力。”
有投资界认为Prada这次发售估值高昂,Mazzi称投资者各有判断,市场会自行决定。高盛代表则称公司认为估值合理,反映公司价值,不同意昂贵的讲法。
Prada表示未年3年,每年增加80家直营店。集团控制总监Armando Tolomelli称,其中亚洲约占20至25家,单中国就会年增10至12家分店,整体Prada及Miu Miu的分店各占一半。他续称,未来公司开拓其他新兴市场,例如中东、俄罗斯、南美等现时分店较少的市场。
产品外判生产商 亚洲不足5%
未计超额配售,Prada发售的4.23亿股中,约86%为Prada家族及圣保罗银行出售的旧股,套现约174亿元。若以中间价定价,是次公司约可集资24.3亿元。公司表示所得的18亿元将用于扩展分店,其余约3.6亿元用于偿还债务及其他用途。
就Prada的产品是否“意大利制造”,Bertelli称公司意大利有11个厂房,480个外判生产商中,有392个都位于意大利,其余散布于欧洲,只有不足5%位于亚洲。他续指,部分产品虽于内地生产商造,但来料、组装、最后加工等都于意大利进行,这些产品只有20%于内地制造。