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基金半年业绩红黑榜:5家基金排名急升 8家速降

发布时间:2011年07月02日 08:45 | 进入复兴论坛 | 来源:金融投资报


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  红榜:

  各类基金冠军出炉:

  南方隆元富国天瑞华夏策略

  整体来看,今年上半年各类基金前三位排名与一季度末几乎重合,如南方隆元在一季度股票型基金中夺冠后二季度持续发力,最终夺得上半年冠军;而王亚伟更是稳定性惊人,其管理的华夏策略和华夏大盘从去年底开始便分列配置混合型和偏股混合型基金第一、第二,经历今年前两个季度后,仍然保持上述排名。

  具体来看,237只股票型基金平均收益为-7.95%,11只取得正收益。德圣基金研究中心统计数据显示,南方隆元最终以6.89%的半年累计收益获得股票型基金冠军;鹏华价值紧随其后,上半年收益为6.58%;博时主题排名第三,上半年上涨4.00%。此外,长城品牌上涨3.98%,东方成长、工银红利、长信金利涨幅刚过1%,而南方成分、博时特许、华夏收入和信达增长上半年收益不足1%。

  80只偏股混合型基金上半年平均收益为-7.44%,仅有3只基金收益为正,王亚伟管理的华夏大盘实现2.38%的正收益,排名亚军,去年底同样位居第二;冠军为富国天瑞,上涨3.47%,季军上投优势上涨1.20%。8只基金跌幅相对有限,国泰金马回报、海富通精选2和海富通精选跌幅不足1%,而博时价值、东方精选、宝盈鸿利、富国天惠和博时价值2跌幅均刚过1%。

  73只配置混合型基金平均收益为-7.17%,8只收益为正。王亚伟管理的华夏策略保住了去年底配置混合型基金的冠军,取得2.88%的正收益。实际上,上半年配置混合型基金竞争相当激烈,不论亚军东方龙还是季军华安宝利,收益均超过2%;东方龙2.71%的净值涨幅仅输华夏策略0.16%;华安宝利收益为2.08%。另外取得正收益的五只配置混合型基金中,两只涨幅刚过1%,分别是广发内需和国投增长;泰达预算、新华资源和华安动态涨幅不足1%。

  142只债券型基金避险能力出色,平均收益为-0.89%。48只债券型收益为正,中银增利以2.84%排名第一,富国分级债券、光大增利A、华安稳固债券、国海收益A、国海收益C、鹏华丰收债券涨幅均超过2%。

  27只QDII基金上半年平均收益为-2.40%,6只QDII收益为正,海富通海外排名第一,涨幅为2.60%;华宝海外上涨1.73%,此外易方达亚洲、国泰纳指、华夏全球和富国全球涨幅均未超过1%。

  五家基金排名急升:

  宝盈、新华、博时、东方、国联安

  今年上半年,五家去年表现不够出色的基金公司异军突起,旗下基金排名大幅提升,分别是宝盈、新华、博时、东方和国联安。五家基金公司旗下股票方向投资基金排名与去年年底相比全部上升,其中3/4更是飞速提升100多位甚至200位,跻身前十。

  实际上,宝盈基金并非只是去年垫底,而是长期垫底。但在今年上半年,宝盈系基金净值却增长有力。今年上半年,去年排名倒数第一的宝盈沿海一跃升至237只股票型基金第14位,仅亏损1.33%;宝盈资源升至第43位,收益为-4.35%;宝盈策略升至第92位,亏损6.68%,但跑赢同类基金平均水平。配置混合型基金宝盈核心今年上半年则升至同类型73只基金中第39位,亏损7.67%;偏股混合型基金宝盈红利更是挤进前十,排名升至同类型80只基金中第9位,上半年收益为-1.43%。

  博时系9只股票方向投资基金今年上半年排名与去年四季度相比同样集体上升。4只股票型基金中3只业绩大幅提升。去年年底,博时主题在186只基金中排名第175位,今年上半年则升至第3位;博时特许去年排名第102位,今年上半年排名第9位;博时成长去年排名第135位,今年上半年排名第39位。3只偏股混合型基金排名上升幅度同样惊人。博时价值2去年年底在同类型78只基金中排名倒数第三,今年上半年则升至第11,而博时价值则是从第68位上升至第11位,博时精选从第75位升至第32位。

  东方系4只股票方向投资基金今年上半年表现出色,排名均大幅上涨。两只股票型基金中,东方成长从去年第123位升至今年上半年第五位;配置混合型基金东方精选从去年第50位升至今年上半年第8位;而配置混合型基金东方龙更是从第46位升至第2位。

  排名同样大幅提升的还有国联安。去年年底,国联安安心排名配置混合型基金倒数第一,今年上半年则升至第11位;国联安稳健去年年底排名第62位,今年上半年则升至第26位;国联安小盘从42位上升至22位。股票型基金中,国联安主题和国联安优势表现最好,国联安主题从去年年底第151位上升至今年上半年第12位;国联安优势则从第141位上升至第49位。

  新华系3只基金中,股票型基金新华成长去年年底排名第96位,今年上半年升至第13位。2只配置混合型基金,新华分红则从第52位升至第13位;新华资源更是从第51位升至第7位。

  黑榜:

  各类垫底基金现形:

  华富优选、华富稳健、银华内需

  有人欢喜有人愁,今年上半年更多基金败下阵来。华富基金成为大输家,旗下两只基金华富优选和华富稳健分别垫底两类股票方向基金。而整体来看,中小盘风格基金成为最大受害者,跌幅超过15%的10只基金中,就有4只属于中小盘基金。

  237只股票型基金中,76只跌幅超过10%,10只跌幅超过15%。排名倒数第一的银华内需,跌幅更是达到20.40%。而排名倒数第二、第三和第四的均为中小盘基金,分别是光大中小盘跌19.76%,海富通中小盘跌17.70%,信诚中小盘跌17.01%。此外,华富成长、金元价值、民生精选、大摩领先、泰信优质和汇丰中小盘跌幅均超过15%。

  80只偏股混合型基金中,25只上半年跌幅超过10%,其中11只跌幅超过12%。仅有华富优选跌幅超过15%,达到17.75%,在同类基金中排名倒数第一。招商先锋、信诚四季红和大摩基础跌幅超过14%。泰信策略、中海优质成长和华泰成长跌幅超过12%,嘉实策略、华宝收益、易方达积极成长和泰达效率跌幅超过12%。

  73只配置混合型基金中,21只跌幅超过10%。华富系基金华富策略再次垫底,大跌17.24%排名倒数第一;华商动态下跌16.38%排名倒数第二。天弘精选、金元成长动力和东吴策略跌幅均超过14%;金元宝石动力、长信双利和中海环保跌幅超过13%,银华成长和泰信优势跌幅超过12%。

  尽管今年上半年市场呈现明显的“股弱债强”态势,但仍有94只债券型基金收益告负。其中37只债券型基金亏损超过2%,亏损最多的金元丰利、东吴稳健C和东吴稳健A跌幅均超过5%,分别是5.49%、5.27%和5.16%。华富债券B、申万添益宝B、华富债券A、申万添益宝A、招商收益、民生债券C上半年亏损幅度均超过2%。

  二季度海外市场也不平静,因此一季度尚表现出色的QDII基金也纷纷走跌。7只QDII跌幅超过4%,其中以主投亚太市场的QDII亏损幅度最多,占据4只。具体来看,华泰亚洲上半年亏损幅度第一,为6.67%;汇添富亚澳跌幅也超过6%,为6.39%。交银环球跌5.18%,上投亚太跌4.91%,长盛环球、银华通胀和广发亚太跌幅同样超过4%。

  八家基金排名速降:

  银河、华泰、东吴、农银、信诚等

  去年部分中小型基金公司,如银河、天治、东吴、信诚等表现十分抢眼,排名大多进入前十,盖过不少老基金;但仅仅半年时间则风云突变,排名从天降地。

  华商盛世曾是去年股票型基金冠军,但今年上半年却“盛世不再”,排名降至第138位,亏损8.92%。而去年排名第二的配置混合型基金华商动态,则是从第二位降至今年上半年的倒数第二位。偏股混合型基金华商领先同样难以幸免,从第13位降至第52位。而华商基金去年成立的华商策略和华商产业表现同样不“给力”,华商策略排名配置混合型基金第47位,而华商产业排名股票型基金第227位。

  去年的股票型基金亚军银河优选,今年上半年更是遭遇滑铁卢,排名跌至第199位,

  跌幅达到12.35%。同为股票型基金的银河成长去年排名第50位,今年上半年则滑落至第173位。而配置混合型基金银河银泰同样跌幅惊人,从去年底的第4位跌至今年上半年的第52位;另一只配置混合型基金银河稳健则从第32位跌至第59位。

  华泰系4只基金去年表现出色,华泰价值在股票型基金中排名第9位,华泰行业排名第33位,华泰盛世排名第33位,华泰成长排名偏股混合型基金第25位。今年上半年却整体退步,华泰价值从第9位跌至第150位,华泰行业跌至第184位,华泰盛世跌至第180位,华泰成长更是跌至倒数第7位。

  东吴系去年3只基金分别跻身三类股票方向投资基金前十,但今年上半年也纷纷溃败。东吴策略去年排名配置混合型基金第三,今年上半年则落至第69位;东吴双动力排名股票型基金第7位,今年上半年则落至倒数第195位。东吴嘉禾去年底排名偏股混合型基金第10位,今年上半年落至第55位。

  大幅扩张的农银基金,今年上半年也遭遇业绩寒冬。去年排名第20位的股票型基金农银成长滑落至第93位,农银价值从第28位滑落至第151位。配置混合型基金农银双利从第16位下滑至第50位。

  信诚基金同样日子难过。今年上半年三只信诚系股票型基金,信诚成长、信诚蓝筹和信诚精选排名均从去年底的第47位、13位和和第63位跌落至200位之后。

  天治创新去年底在股票型基金中排名第4位,今年却跌至第202位,大跌12.51%。而配置混合型基金天治优选,去年排名第9位,今年上半年则跌至第61位,跌幅达到10.73%。天弘周期去年排名股票型基金第21位,今年上半年滑至第118位;天弘价值去年排名第42位,今年则落至第190位。而配置混合型基金天弘精选更是由第31位跌至倒数第2位。

  六家旗下“掉队”基金:

  嘉实、兴全、泰达、金鹰、大成、大摩

  还有部分基金公司今年上半年业绩表现好坏参半,因此今年上半年排名有升有降。而掉队的正是旗下去年表现出色的“名基”,因此更加扎眼。其中,嘉实系掉队最多,达到4只;而大成、兴业全球也各有两只。大摩领先更是从去年底的正数第十跌至今年上半年的倒数第八。

  去年嘉实系基金表现突出,旗下4只基金在偏股混合型产品中名列前茅,但今年优势却不复存在。去年力压华夏大盘的偏股型基金冠军嘉实增长,今年上半年却跌至第60位;同类型排名第三的嘉实策略,今年上半年排名更是跌至第73位。嘉实主题去年排名第5位,今年排名跌至第47位;嘉实服务去年排名第11位,今年跌至第51位。

  大成景阳同样也是大成基金旗下去年的业绩明星,在股票型基金中排名第15位。而今年上半年则跌至144位。同样的,去年排名第30位的大成行业,今年排名更是跌至第205位。

  兴全增长去年在配置混合型中排名第十位,今年上半年则跌至第60位。兴全社会去年在股票型基金中排名第69位,今年上半年跌至第194位。

  大摩领先去年在股票型基金中排名第10位,今年上半年大幅滑落至第230位,排名倒数第八。而泰达旗下一贯成绩稳定的泰达成长,今年上半年也遭遇尴尬。其去年底在股票型基金中排名第八位,今年上半年则跌至第191位。金鹰系去年排名第19位的股票型基金金鹰优势,今年上半年也跌至200位开外,至第206位。

责任编辑:罗川

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