锦江股份(600754)

　　锦江之星是我国经济型酒店的鼻祖，十几年来，锦江之星稳健发展，标准化建设、系统建设、人才培养等方面投入了大量的精力，企业运作规范，基础扎实。9月2日，公司授权CSI在菲律宾境内开设"锦江之星"连锁酒店，包括自营店和加盟店，期限15年。CSI在授权之内发展门店不少于30家，公司将收取品牌授权经营费、持续管理费、中央订房系统渠道销售费等。预计2011～2013年经营性利润分别为3.0、3.95、5.1亿元，对应EPS0.50、0.66、0.85元此外公司拥有长江证券6%股权，目前市值约12亿元，即每股增厚2元。按"锦江之星12PE35倍＋餐饮12PE25倍＋2元长江证券股权"，6个月目标价23元。建议买入并长期拥有。(海通证券)

　　鱼跃医疗(002223)

　　公司是国内基础医疗器械领域的第一个中国名牌，拥有强大的产品组合和覆盖全国的营销网络。众多产品依托鱼跃品牌串联在一起形成了强大的组合优势，满足了客户"一站式采购"的需求。同西门子、飞利浦等大型公司相比，公司小而灵活，可以集中精力于一些市场规模较小的品种；同其他小型竞争企业相比，公司的品牌渠道优势明显，产品可搭载性强，拥有竞争对手没有的产品组合优势。公司自2008年上市以来实现了每年超过50%的增长神话。预测公司2011～2013年的EPS分别为0.60元、0.90元和1.3元，对应公司9月1日收盘价27.55元的动态PE分别为46倍、30倍和21倍，给予公司6个月目标价31.5元和"增持"评级。(东海证券)