【内容摘要】

　　达刚路机于2011年10月26日发布2011年三季报，我们对此有以下几点评论：

　　主要经营业绩如下：凭借2011年三季度的优异表现，公司业绩一举扭转同比下滑的态势，2011年1-9月公司实现营业收入14601.7万元，同比上升12.22%；其中三季度实现营业利润6429.99万元，同比上升90.91%，归属于上市公司股东的近利润为1736.95万元，同比增长51.56%。前三季度每股收益0.35元。

　　2011年三季度公司综合毛利率较年初下降10个百分点至34.52%，同比去年三季度下降18个百分点。公司前三季度营业成本累计达8,656.90 万元，同比增长38.47%，超过了营业收入的增长幅度（12.22%）。

　　斯里兰卡项目将从今年四季度开始贡献收入，明年将大幅拉动公司业绩。预计公司2011、2012年的营业收入分别为3.9亿、7.8亿，每股收益分别为0.64元、0.96元，给予公司“推荐”评级。

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