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煤飞色舞 地产放松乃天方夜谭

发布时间:2011年10月28日 11:28 | 进入复兴论坛 | 来源:和讯股票


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  2011年10月28日星期五,中国A股高开高走,地产狂飙,万通地产、华远地产等涨幅都超过9%,整个地产板块十分强势。

  我来说说地产股:就地产股而言,显然是跌的多了,反弹也不会太多抛压,因为无论基金还是散户,都套死了,浅套的话不少人会止损,但是深套就是装死了,这个位置上基金多少不会砸出来,而是继续抗,死扛地产了,就这么简单。

  地产政策:说放松是骗孩子,这届政府要留政治遗产,地产调控不会放松,货币政策放松也是三个月之内不会出现的,没有出现大规模失业,没有出现闹事的,是不会放松的。

  昨天看了很多非上市公司,现在调研不敢全部去上市公司,上市公司谨慎的很,合规不说,有解禁或者对股价有诉求的,都问不到真话。昨天去了一家上市公司,两家非上市公司,在松山湖里面,规模在创业板上市公司里面属于靠前的,企业的老板对用工成本提高、原材料价格上涨都感觉有一定压力。

  所以,对四季度盈利预测,千万不要报太多期望,东莞是制造业名城,我们的样本选的足够,认为不少大企业抵御风险的能力还是很强的,但小企业肯定是有影响了。

  电力板块最近在动,电价调整预期增强是此次板块上涨的主因:4季度全国用电形势仍显略偏紧态势(缺口预计在26,000MW),此外CPI预期回落(10月有望从9月的6.1%降至5.5%),均为电价的再次调整打开窗口,且昨天华能国际的分析师电话会议上公司管理层也表示了类似看法“目前电厂经营压力大,物价等部门较为关心,要求做好电价调整基础工作。看来电要涨价了。

  电力可以提价,那么煤炭涨价预期也有,这就是为什么周五煤炭启动的重要基本面支持。

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