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东方证券:南京银行是理想投资标的之一

发布时间:2011年11月07日 14:24 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  东方证券11月7日发布的研究报告称,近日对南京银行(601009)进行的调研验证了前期报告中关于公司Q3业绩将是全年低点、未来将明显回升的判断。

  由于市场环境变化,南京银行三季度同业和债券投资出现波动,压低了公司息差和投资收益。随着市场转好和公司资产结构调整,南京银行净息差和投资收益有望回升。同时本着谨慎原则,南京银行三季度费用和拨备计提力度较大。由于拨贷比接近达标、费用中一次性影响因素消除,未来公司在成本端的压力也会明显下降。因此预计南京银行业绩低点已过,未来有较大的释放空间。

  在货币政策微调、债市回升的背景下,南京银行是当前上市银行中理想的投资标的之一。东方证券维持南京银行2011年EPS 1.05元判断,同比增速预计达35%。维持公司“买入”的投资评级,目标价19元。

  (《证券时报》快讯中心)

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