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平安证券11月7日发布的研究报告称,“十二五”期间昊华能源(601101)总体战略规划,稳定本部,扩展内蒙古矿区。通过内蒙古区域高家梁的建设投产以及中长期红庆梁、巴彦淖煤田的建设,产值(利润)贡献达到或超过本部水平。此外,公司积极谋划海外煤矿项目并购,但短期不可期望过高,预计“十三五”可有所突破。
平安证券认为,考虑明年高家梁煤矿的盈利空间提升不大,以及短期内铁路运力计划的有限性,调低明年盈利预测,预计昊华能源2011年、2012年、2013年EPS分别为1.44元、1.54元、1.68元,对应市盈率为16.2倍、15.2倍、13.9倍,由于高家梁矿盈利改善有限,短期内昊华能源业绩成长趋缓,但中长期成长仍值得期待,维持“推荐”评级。
(《证券时报》快讯中心)