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中新网11月8日电 今日,拉手网向美国证券交易委员会提交了最新的F-1修订版,文件显示该公司将发行536万股(5,356,990美国存托股票ADS),1ADS折合36股普通股,发行价区间为13-15美元。若按最高价15美元计算,拉手网首次公开募投的融资额可高达8000万美元。
文件显示,本次发行后,拉手网总股本为945647814普通股(100,000,000股A类普通股以及845,647,814股B级普通股,注:每份A类普通股拥有5份投票权,每份B类普通股拥有1份投票权),折合2626.8万份ADS。按照发行区间中间价14美元计算,拉手网的估值为3.68亿美元。
据悉,公司计划将此次IPO融资所得资金用于强化营销力度、扩大销售网点,兴建一处呼叫中心和一处运营中心等。
招股书显示,2010年拉手网实现净营收162万美元,毛利率77.8%;2011年上半年,净营收达人民币5782万元,去年同期的净营收仅为人民币2.4万元,毛利率提升至89.4%。
拉手网计划在纳斯达克市场上市,股票代码为“LASO”。巴克莱资本将成为此次IPO的主承销商。(中新网IT频道)