海通证券分析师邓勇11月18发布研报，点评武山磷矿和磷化集团采矿权公告。公告内容如下：

　　兴发集团（600141）控股子公司神农架武山矿业有限公司武山磷矿矿区范围变更后颁发的采矿权新证，生产规模为50万吨/年，矿区面积23.998平方公里，有效期为2011年11月14日至2012年11月14日。同时，公司接到大股东宜昌兴发通知：宜昌枫叶化工（磷化集团以树崆坪和店子坪采矿权注入成立的中加合资企业）对其下属的树崆坪采矿权许可证办理了延续手续，并换发了新证，生产规模为80万吨/年，矿区面积4.6524平方公里，有效期为2011年10月9日至2031年10月9日。

　　研报认为，目前磷化集团所属的树崆坪和店子坪拥有的磷矿石年产能为240万吨左右（目前产量不大），根据兴发集团之前的公告，在大股东完成对磷化集团的重组后，大股东承诺将磷化集团注入上市公司，届时上市公司拥有的磷矿石年产能有望大幅提升。预计未来几年兴发集团磷矿石储量和产能有望翻番，磷矿石增量将主要来自：目前正在探矿的瓦屋四矿段和树崆坪后坪取得采矿权后，磷矿石储量和产能将达到大幅提升；磷化集团如能在未来两年注入上市公司，那么兴发集团的磷矿石储量和产能将进一步增长。

　　研报预计，兴发集团2011-2012年每股收益为0.68、1.05元，按照2012年30倍市盈率，给予兴发集团31.50元的目标价，维持“买入”评级。

　　兴发集团今日停牌一天，昨日收于20.70元，下跌1.66%。

　　（《证券时报》快讯中心）