证券时报记者12月1日获悉，海通证券将发行12.29亿H股，招股价在9.38港元～10.58港元之间，募资130亿港元；将定于12月5日公开招股，12月8日定价，12月15日首日挂牌买卖，其每手（400股）入场费约4274.66港元。

　　据悉，海通证券已成功引入美国私募基金华平投资集团、日本中央三井信托为基础投资者，这两家机构共认购13.3%的发售额，总金额达2.22亿美元。

　　此次发行由海通国际及摩根大通担任联席保荐人，瑞信、花旗、德意志银行、汇丰、瑞士银行、渣打证券及野村控股也将参与海通证券H股承销。

　　据了解，本次H股融资也是海通证券未来战略最重要一环。本次集资所得约35%将用于策略性海外收购或进一步拓展海外业务，20%用于拓展融资及证券借贷业务，20%用于发展新产品，15%用于资本、直接及私募投资，余下约10%用作一般营运资金。

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