自9月9日起停牌的靖远煤电21日揭晓重组方案，公司拟向控股股东靖煤集团发行股份购买靖煤集团拥有的煤炭主业资产及相关辅助资产，注入资产预估值26.6亿元，靖煤集团主营业务将借此实现整体上市。

　　定增1.6亿股

　　靖远煤电因筹划重大资产重组事项自今年9月9日起连续停牌，停牌前的9月8日，公司股价上涨1.22%，收盘价16.59元/股。

　　根据靖远煤电公告，公司拟以16.36元/股的价格向控股股东靖煤集团非公开发行16,259.17万股，拟向靖煤集团购买的资产包括红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿、宝积山矿、煤炭辅助生产单位的相关经营性资产及其持有的洁能公司、勘察公司、晶虹公司、伊犁公司的全部股权。此外还包括118宗土地使用权，面积合计561.53万平方米。截至2011年9月30日，标的资产预估值约为26.6亿元。

　　靖煤集团是甘肃省重要的动力煤生产和供应商，2010年靖煤集团全年煤炭产量为758万吨。靖煤集团现有红会一矿、红会四矿、宝积山矿、大水头矿和魏家地矿5座矿井，各矿合计煤炭可采储量为2.5亿吨，矿井综合生产能力763万吨。

　　靖煤集团拟通过本次重大资产重组，将其所属的煤炭开采及销售业务全部注入靖远煤电，实现靖煤集团主营业务的整体上市。

　　煤炭储量增2.5亿吨

　　靖远煤电表示，通过本次交易，公司的煤炭可采储量将得到有效提高，公司的可持续发展能力将得到增强。将优质的煤炭资产注入公司，将增加公司的销售收入和利润总额，每股盈利水平也将得到显著提升，同时，通过注入勘探设计、瓦斯发电等相关资产，公司经营范围得到延伸，抗风险能力也将增强。

　　本次交易完成后，靖远煤电所拥有的可采储量将增加25,006.79万吨，矿井生产能力将增加763万吨/年，本公司的盈利能力将得到显著提升。

　　今年前三季度，靖远煤电营业收入为7.08亿元，同比增长22.63%；净利润5815.21万元，同比增长16.17%；每股收益为0.33元。

　　此外，本次交易完成后，靖煤集团所属煤炭生产与经营及与其相关的勘探设计、瓦斯发电等业务将全部纳入上市公司管理范围，部分不具备转让条件的股权也将委托上市公司管理。

　　不过值得注意的是，本次交易拟注入的5个生产矿中，宝积山矿剩余服务年限2.91年，红会四矿剩余服务年限2.85年，年限较短。到期后如果靖远煤电不能获得有效的接续资源，将可能导致上述两矿原有生产设备闲置的风险，相应地给公司的盈利能力带来一定的影响。