昨日，中国平安宣布，拟发行总额不超过人民币260亿元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，这也是国内保险公司首次尝试发行可转债融资。不过，与往常宣布融资计划即引发股价大跌一样，昨日，中国平安A股重挫5.20%至34.43元/股，成交量亦放大了1.5倍！H股则由于暂无融资计划跌幅相对较小，收于51.50港元/股，回落2.65%。

　　中国平安公告称，本次发行的可转债期限为发行之日起六年，可转债票面利率不超过3%。据悉，该项规划发行议案还需获得股东大会以及保监会和证监会的审议批复。

　　分析人士表示，由于业务的迅速扩张和资本市场的阴跌不止，中国平安维持偿付能力充足率的压力凸显无余。

　　中国平安总经理任汇川昨日表示，由于上半年已经在H股定向增发融资162亿元，目前的筹资计划较为稳妥，且有溢价因素，对股东有利。上述可转债募资是平安未来1年至1年半的整体筹资计划，具体融资时间和额度将根据市场环境和监管的审批进展再行确定。

　　华泰联合证券分析师李聪认为，相比股权融资，可转债对市场冲击较小，但目前国内可转债市场规模仅约千亿，而平安之前仍有民生银行200亿元和中石化300亿元可转债等待发行，市场供给过度，预计平安此次可转债发行或将有一定压力，未来潜在转股也将对公司股价在一定涨幅后产生抑制。