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广发证券近日发布的关于青岛啤酒(600600)的研报指出,未来3-4个月青岛啤酒经营压力不减,但不影响公司长期发展,维持其“买入”评级,合理价值为45元。
报告认为,公司具有几个看点。虽然目前大麦价格报价仍然为350美元/吨,但是预计300美元/吨概率较大,成本压力环比下降趋势明显。其次,根据公司规划,2014年前达到1000万吨销量,则未来3年复合增速12%以上,看好公司主品牌增长以及提价能力,同时二、三线品牌销量的增长。再者,啤酒行业格局未定,未来公司市场份额仍能稳定提升,且费用率存在下降空间。
截至12月26日11:08,青岛啤酒跌1.61%,报33.1元。该股上周上涨了1.42%,截至12月23日本月跌幅约5%。
(《证券时报》快讯中心)