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一因素成A股反弹瓶颈适当布局半年报题材

发布时间: 2012年06月12日 07:10 | 进入复兴论坛 | 来源：东方早报

　　短期关注制度变革主题

　　海通证券（600837）研究所：我们坚持中期乐观逻辑不变。1）投资时钟角度——经济稳中求进提供良好宏观环境。经济从衰退到弱复苏，估值和盈利有望由之前的“一升一降”变为“双升”；2）制度红利——变革引资产配置倾向A股。制度变革将带来A股投资环境好转，商品市场出现疲态下，大类资产配置有望倾向股市。

　　行业方面，继续推荐降息直接受益的非银金融、地产、工程机械。短期关注制度变革投资主题，新三板扩容推进受益的券商、园区地产，深圳前海细则望推出的当地金融和地产，“新非公36条”细则密集公布期关注页岩气、保障房、传媒领域。

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责任编辑：高二山

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