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钢铁行业:钢价暴跌寻底,后期将逐步起稳(国泰君安李宏亮)
行业观点:需求进入淡季,供给压力不减,造成近期钢价暴跌。与现货走势相反,期货价格稳步走高,从贴水逐步转为升水,预示未来钢价将逐步稳启。但是行业的复苏还有赖于需求复苏,目前仍然需要观察。重点推荐两类公司:一是重组或者注入资源类的个股,如首钢股份、包钢股份、新兴铸管;二是高业绩弹性公司,如八一钢铁、三钢闽光。
航运业:BDI指数千点易失,集运提价8月再起(华泰证券陈亮)
我们认为航运业短期内难以扭转经营困难局面,需求不振和供给过剩是背负在身的一座大山,特别是子行业中干散货运输更是有心无力,但考虑到航运公司的生存渴求,航运业或现生存性反弹, 特别是集中度很高的集运市场,我们已经从其一再的提价欲望和运力控制方面窥见一斑。另外,在航运市场如此低迷之际,我们仍对政策性的支持有进一步的期待。投资建议方面,我们建议短期可关注以集装箱运输为主和具备航线布局特点的中海集运,中长线可重点关注以特种船运输为主的中远航运。
农业:农业股不是避风港 荐6股(国泰君安秦军)
行业策略:农业股不是避风港。上周涨幅居前的个股以上半年业绩下滑较大、跌幅居前的个股为主,充分体现了超跌反弹的特征。由于市值小、业绩稳定性差等因素,农业股在阶段性强势之后,难以持续成为避风港。八月将迎来中报披露高峰,应警惕绩差股业绩地雷。建议配臵业绩增长确定、有估值优势的子行业龙头。
重点推荐:大北农/海大集团/新希望/雏鹰农牧/正邦科技/瑞普生物。
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