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电力设备：配网和二次增长确定性值关注 荐7股
投资建议和策略。8月全社会用电同比增长3.6%，增速较7月有所下降。配电设备板块景气度高，业绩增长确定，重点关注森源电气(002358，买入)、鑫龙电器(002298，未评级)、置信电气(600517，未评级)、北京科锐(002350，未评级)、正泰电器(601877，买入)、东源电器(002074，未评级)。二次设备订单充裕，今年增长确定，重点关注国电南瑞(600406，买入)、四方股份(601126，未评级)、许继电气(000400，未评级)。今年一次设备招标价格回升明显，行业低点出现，关注思源电气(002028，买入)、平高电气(600312，未评级)。电力电子企业8月订单一般，且行业有后周期性，但反弹行情中弹性较大，建议关注龙头企业：汇川技术(300124，买入)、合康变频(300048，未评级)。发电设备方面，核电预期兑现，水电重启力度较少，而光伏和风电板块继续保持谨慎。
近期建议关注：森源电气(002358，买入)、国电南瑞(600406，买入)、正泰电器(601877，买入)、思源电气(002028，买入)、四方股份(601126，未评级)、北京科锐(002350，未评级)、许继电气(000400，未评级)。
风险提示：投资增速下滑，价格竞争超预期。(东方证券)
军工行业：成长空间打开 荐5股
我们认为，钓鱼岛事件冲突升级将加剧军工紧张气氛，对军工板块标的形成主题投资的较好氛围。在GDP增速被设定为7.5%的前提下，国防预算增速能达到11.25%，引起了市场对军工行业的重新关注。同时，10%以上的国防预算年增速可以持续到"十二五"末期，这种稳定增长预期强化了对军工股的炒作热情。
推荐标的：
1、北方导航(600435)：正宗的制导武器股，主业为导弹导引头、激光陀螺等。在历次朝韩危机、南海危机等局部热点出现时都有极好表现。
2、航空动力(600893)：正宗的航空发动机整机制造股。还将受益于千亿元航空发动机重大专项的出台。
3、中国重工(601989)：正宗的航母制造股。公司改装的瓦良格号航母即将服役，未来有望承制多艘航母。
4、中航电子(600372)：正宗的飞机电子设备制造股。公司未来将有若干优质研究所资产注入，主业毛利率很高，均为飞机上的高精尖电子装备。
5、中航动控(000738)：正宗的航空发动机控制系统制造股。公司垄断国内航空发动机控制系统的生产，未来将获得614所的资产注入。(光大证券)
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