珠江啤酒(002461)公告，为实现公司总部搬迁和产能合理布局，同时进行技术改造升级和调整产品结构，公司拟以不低于10.37元/股的价格，非公开发行不超过2.15亿股，募集22.13亿元扩产。

　　其中，13.43亿元将用于建设广州南沙珠江啤酒有限公司二期年产100万KL啤酒项目，3.7亿元用于建设湖南珠江啤酒有限公司首期年产20万KL啤酒项目，5亿元用于补充流动资金。

　　公告显示，南沙珠啤二期建设项目(年酿造啤酒100万KL及灌装啤酒50万KL)完成后，公司总部产能将整体搬迁。根据广州市“退二进三”政策的要求，公司总部产能拟分别搬迁至梅州珠啤和南沙珠啤的生产基地。其中，搬至梅州珠啤的建设项目(年酿造啤酒20万KL)及南沙珠啤的一期建设项目(年酿造及灌装啤酒30万KL)正在推进中，公司均以总部的部分设备及自筹资金投入建设。

　　同时，公司拟在总部产能搬迁的同时，对搬迁的生产线进行技术改造升级。公司决定在平移产能的基础上淘汰落后设备，并对生产线实行纯生化、无菌化升级，同时新增一条12万罐/小时的高速易拉罐啤酒灌装线、立体自动化仓库等先进物流体系，并在项目中运用先进酿造工艺，进一步提升啤酒品质和发酵效率。搬迁完成后，将实现产品结构优化，生产成本降低，盈利能力提高等多重目标。

　　本次募投项目除将公司总部部分产能搬迁至南沙外，还有湖南珠啤新建年产20万KL啤酒项目。湖南与广东联系非常紧密，消费习惯受广东影响很大，公司产品在湖南市场有较高的声誉，湖南市场是公司在华南地区以外销售最好的市场之一。

　　湖南珠江啤酒有限公司首期年产20万KL啤酒项目建成投产后，将实现地产地销，大幅度降低公司啤酒运输和酒瓶回收成本，进一步提高供应当地市场的啤酒新鲜度，有利于扩大公司产品在湖南的市场份额，同时使公司的产能布局将更趋合理。

　　同时，公司为工信部确定的环境友好型和资源节约型试点企业。本次非公开发行募集资金投资项目从设计、布局至施工建设的全过程将始终坚持降低能源消耗、提升环保水平、提高土地利用效率的原则，以确保项目建成投产后，实现节能减排，节地环保的目标。