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《大行报告》德银:市场疲弱下调友邦<01299.HK>盈测降目标价至30.8元 重申「买入」

发布时间:2012年01月06日 12:07 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  上海银行间同业隔夜拆放利率(Shibor)跌0.21个基点至3.9979厘

  一周Shibor跌20.34个基点子至4.3008厘

  一个月Shibor升9.89个基点至5.9483厘

  三个月Shibor跌0.15个基点至5.46厘。德银表示,由於去年下半年亚洲市场疲弱及货币因素,降友邦<01299.HK>去年全年内涵价值增长预测3.8%至270.35亿美元,降去年全年盈测18.5%至15.84亿美元虽然泰国水灾将导致放缓,但料去年全年新业务增长仍有0.7%升幅,达8.7亿美元目标价相应自31.6元下调至30.8元

  该行指友邦资本状况稳健,管理层质素良好及增长展望强劲,重申「买入」评级虽然市场疲弱或影响友邦资资本状况,但相信友邦偿付能力可维持於300%水平,足够未来数年发展

  目前AIG未有偿还美国国债的财务压力,而将分拆上市的飞机租赁及ILFC,该可为其集资20-30亿美元,故该行料AIG将待更好时机,才会出售持有的32.9%友邦股份,中长期将限制友邦股价升幅。

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