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华泰联合1月12日发布研报称，平庄能源(000780)上市公司内生增长几无空间，年产量稳定在1000万吨左右。不过，2012年母公司平庄煤业集团原煤产量有望达5000万吨，提前三年实现“十二五”规划的原煤生产目标，是上市公司现有产能的4倍。依托国电，平庄集团煤炭开发主力军地位确立，承诺资产注入有望提速。
东北、华北地区特别是辽宁煤炭缺口不断加大将对公司煤价形成有力支撑；内蒙古经济发展迅猛也将拉动本地需求。不过，公司与国电关联交易电煤增多，煤炭均价拉低。公司产能内生增长不足，收入增长将放缓。而且随着白音华褐煤随赤大白线杀入，公司传统市场将受冲击，未来将面临蒙东褐煤过剩的威胁。
不考虑资产注入，预计平庄能源2011年-2013年每股收益为0.7元、0.77元、0.85元。首次覆盖并给予“增持”评级。
（《证券时报》快讯中心）
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