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中国交通建设股份有限公司30日拿到中国证监会上市批文,今日披露招股书启动A股发行。此次中国交建主动缩减发行规模,由原计划发行不超过35亿股下调至不超过16亿股,募集资金总额由原计划不超过200亿元下调至不超过50亿元。
中国交建承诺,在发行价格确定后,将对网上、网下发行规模进行调整,以保证战略配售、网上网下募集资金规模总计不超过50亿元,扣除战略投资者拟认购的10亿元,实际面向市场融资规模为不超过40亿元。
中国交建表示,公司主动缩减发行规模是综合考虑募资需求、资本市场实际情况、社会影响及未来后续发展等方面因素,体现公司对投资者利益保护及对社会公众负责任的态度。
募资将围绕主营业务,用于购置疏浚船舶、购置工程船舶和机械设备、投资建设交通基础设施的BOT项目。
根据招股说明书,2011年前6个月,中国交建实现归属于母公司所有者的净利润为57.22亿元,每股收益0.39元。公司预测全年净利润为113.7亿元,同比增长20.5%。30日,中国交通建设H股股价收于7.33港元/股,微跌1.87%。
根据初步询价及推介公告,中国交建自2月1日至10日在北京、上海、深圳等地进行路演推介,自2月6日至10日进行初步询价,2月14日进行网下申购,2月15日进行网上、网下申购。
兴业证券策略研究员蒋仕卿认为,去年年底以来,有市场人士认为股市低迷是IPO等融资过多所致。目前,市场矛盾焦点有所缓和。市场此前担心中国交建IPO会产生负面影响,在该公司大幅下调募资规模后,这种影响可能趋于中性。