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Panoro Minerals Ltd. (TSXV:PML) 很荣幸的宣布已经与Macquarie Capital Markets Canada Ltd.牵头的承销商辛迪加签署协议,包括M Partners Inc.、Mackie Research Capital Corporation、Canaccord Genuity Corp.和GMP Securities L.P.(合称承销商)。按照该协议,承销商已同意在包销私募基础上按照$0.60每单位的价格认购公司16,670,000个股本单位,融资总额达$10,002,000。每一个单位包括一股普通股票和半份普通股票认股权证。每一份认股权证授予持有人可在发行结束後18个月时间内按照$0.85每普通股的价格购买另外一股普通股票。公司已同意授予承销商享有按照上述发行价格认购另外最多2,500,500个股本单位的权益,该权益可在发行结束前最多48小时内的任何时间内全部或部份行使,从而为公司募集另外$1,500,300资金。假若承销商全面行使该权益,那么此次私募的融资总额将达到$11,502,300。
发行所得资金净额打算用於Cotabambas的继续勘探和开发当中,包括钻探方案扩大、初步冶金测试、地球物理勘测方案、勘探和最新NI 43-101资源量评估,同时还将用於公司Antilla和Kusiorcco项目的进一步勘探和开发及一般企业用途当中。
预期此次发行将在2012年3月8日或其左右完成(完成日),但仍取决於满足一定的条件,包括获得多伦多交易所创业板批准在内的所有相关监管机构批准。