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《大行报告》渣打重申澳博<00880.HK>「跑赢大市」看17.72元

发布时间:2012年03月02日 15:35 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  奥柏中国<08148.HK>公布,由於董事目前遭禁止买卖奥柏股份,故有关出售磋商仍然搁置,而出售事项也未能落实进行。

  奥柏去年底获持股逾71%鸿盛集团(由奥柏主席兼执董张宇平控制)通知,与一名独立投资者磋商悉售所持奥柏股权。

  该股自07年3月22日起开始停牌,股份继续停牌至另行通知为止。 渣打指,澳博<00880.HK>去年第四季经调整EBITDA,按年上升25%,符合该行及市场预期。派息率达76%,较预期高35%,令市场惊喜,但略低於该行预测。

  市占率由2010年31.2%降至2011年29.0%,料随着路(乙水)金沙城於今年4月开幕後,新葡京酒店市场份额进一步跌至27%,但相信管理层改变其经营策略,有助纾缓市场份额受压的问题。该行认为目前估值吸引,维持「跑赢大市」评级,看17.72元。

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