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揭秘广发证券七重盟:IPO再融资创投多利益交错

发布时间:2012年03月05日 08:46 | 进入复兴论坛 | 来源:理财周报 | 手机看视频


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  理财周报记者 谭婷/文

  这些年来,广发和它的几大盟友互相支持,互得利益,组成利益同盟。用数字来证实它们间的经济利益链。

  【广发为康美6次融资86.48亿元】

  自康美药业2001年上市,广发担任其保荐人后,就与其结下不解之缘。之后康美2005年股改、2006年公开增发、2007年公开增发、2008年可转债、2011年配股、2011年公司债,保荐人无一例外均为广发证券。十几年来,广发为康美共计募资86.48亿元。广发因此也获得近亿元的保荐承销收入。

  广发和康美还有一层关系就在普宁信宏实业。普宁信宏实业由康美董事长马兴田的妻子许冬瑾全权控股,2006年从深圳吉富受让广发股权成为广发股东。2011年,普宁信宏实业参与广发增发,以26.91元/股认购7096.46万股,锁定一年至2012年8月26日解禁,截至3月1日,普宁信宏实业浮亏355万元。

  此外,普宁信宏实业还参与广发证券保荐的古井贡酒2011年增发,以75元/股认购750万股,锁定一年将于2012年8月3日流通,截至3月1日,普宁信宏浮盈1.49亿元。

  康美药业另一子公司深圳博益投资也和广发如影随行。目前已投资了广发保荐的蓝盾信息,以及广发“直投+保荐”的中煤装备和蓝盾信息,目前蓝盾信息和普邦园林已成功过会。

  【广发为金发3次融资45亿元,成股东】

  广发股东广州高金和金发科技的千丝万缕,使金发科技成为广发实至名归的盟友。广发保荐金发科技2004年上市、2007年公开增发、2012年公开增发,共为金发科技募资约45亿元,广发因此赚得保荐承销费约1.3亿元。

  在金发今年的增发中,广发被迫耗资11.85亿元包销9381.57万股,成为金发第四大股东,至此,广发和金发又多了一层关系。截至3月2日,金发收于13.22元,广发浮盈5535万元。

  此外,金发子公司广州诚信创投也喜欢和广发联手。目前,广州诚信创投投资了广发保荐的国星光电和广东先导稀IPO。据统计,广州诚信创投于2006年和2007年两次共投资2452.9万元受让国星光电7.35%股权(发行前),2010年7月16日国星光电上市,广州诚信创投所持股份已于2011年7月18日解禁,解禁当天广州诚信创投持股市值达3.2亿元,投资回报13.08倍。

  【广发为宜华木业3次融资25.01亿元】

  广发股东宜华集团旗下有宜华地产和宜华木业两家上市公司,均由广发推荐上市。2007年宜华地产借壳S*ST光电并实施股改,广发担任财务顾问。2008年和2010年宜华地产两次计划再融资,广发担任财务顾问,但都以撤回材料告终。

  宜华木业2004年首发融资44756万元、2007年定向增发融资121000万元,2010年定向增发融资84360万元,都由广发证券操刀。保守估算,广发共赚得保荐承销费7000多万。

  【广发为七喜控股融资3.06亿元】

  广发股东湖北水牛实业是易贤忠的个人公司,易贤忠是七喜控股的董事长。2000年,广发证券保荐七喜控股上市,募集30624万元,广发赚得保荐承销费1438万元。

  易贤忠还参股广发另一股东——汇天泽,持股6%。2010年汇天泽通过网下认购广发保荐的四方股份,以23元/股认购1.35万股,不过到解禁当日汇天泽仅浮盈270元。

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