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一、本周海运市场:集运静观美线提价,散货延续弱势反弹
1)集装箱市场:本周,中国出口集装箱市场整体表现平稳,但各大航线表现各异,综合指数总体呈上涨趋势。欧线进入涨价后的第二周,运价有所回调,但因货量表现平稳,跌幅较小;美线即将迎来3月15日的提价窗口,货主集中出货心理加剧,但运价在涨价计划来临前惯性小幅下滑。
近期,多家船公司纷纷开始酝酿欧线的第二次涨价风潮。据我们统计,即将于4月1日进行二次提价的船公司包括了马士基、地中海航运、长荣、韩进、以星、日邮和中远,提价幅度从300美元/TEU至525美元/TEU不等。再次提价的原因在于,1)虽然3月初的提价幅度相当可观,但当前船用燃油价格持续走高,船东保本点也水涨船高,2)船东有意给予货主一种延迟出货运价会更高的心理暗示,从而通过稳定的货量保住首次提价的成果。
2)干散货市场:本周干散货市场的需求依然不旺,综合指数持续上周以来的弱势上涨态势。巴拿马型船和灵便型船运价指数呈现不同程度上涨,其中超灵便型船涨势较为强劲,只有海岬型船运价指数小幅下挫。
3)油轮市场:本周,国际原油价格重回上升通道,周五布伦特原油现货报收于127.83美元/桶,一周上涨1.54%。本周原油运输市场各船型成交量均有所增加,运价涨中有跌,成品油运输市场亚洲航线交易活跃,运价有升有降,但总体上看,原油运输市场略好于成品油运输市场。国际油轮运输市场四种典型船舶变化情况如下:VLCC成交活跃,运价全线上涨; Suezmax成交增多,运价微升;Aframax运价涨跌互现;成品油轮运价各有升降。周五,波罗的海交易所原油综合运价指数报818点,较上周上涨3.54%;成品油综合运价指数报685点,环比上周下跌3.11%。
4)沿海散货市场:本周沿海散货运价指数继续回升。3月9日,上海航运交易所发布的中国沿海(散货)综合运价指数报收于1184.18点,较上周上涨2.2%。其中煤炭以及粮食运输市场行情继续回升;金属矿石运输市场行情保持平稳。
二、2月港口经营数据:外需回落,煤炭类散货港增速较快
2月,受去年同期春节的低基数效应影响,全国港口集装箱吞吐量同比增长19.94%,货物吞吐量同比增长15.40%,增速均比1月有明显回升。不过,为了尽可能规避春节因素对同比数据的扰动,我们更关注1-2月的累计同比数据,集装箱和货物吞吐量增速分别为8.5%和7.0%,较去年全年2位数的增速有所放缓,背后反映的还是外需回落和国内投资放缓所带来的影响。
主要的矿石码头(青岛、日照、营口)吞吐量增速相比1月份都没有明显加快;而主要煤炭港口则扭转了1月的颓势,在开工率回升带动需求和大秦线检修推动的储备需求下,主要煤炭接卸港(秦皇岛、天津、广州)的吞吐量增速都在2月有明显提升,沿海散货煤炭运价指数也在2月触底反弹了近8%。