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高盛表示,嘉华<00173.HK>2011年核心基本盈利10.19亿元,高於该行预测5.63亿元,整体业绩胜预期,主要是上海慧芝湖花园三期盈利入账较预期早。该行对派股息增至0.08元,感正面惊喜,上调2012及13年基本每股盈利预测分别4.8%及3.8%,主要是物业销售项目发展步伐加快,并估计发展盈利23亿元已锁定於2012年入账,占该行预测80%。
计及持有4%银娱<00027.HK>的较高目标价,以及本港最新推售项目均价提高因素,上调嘉华目标价5.7%至2.8元,股价较今年底资产净值折让51%,维持「买入」评级。