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作者: 吴家顺(内容由Quamnet提供)
去年的爆煲股之一,味千拉面(538)也算一个,2011年7月尾时最近于18元水平,自爆出猪骨汤底是由浓缩液加水而非熬制,被质疑广告失实,再到因为面料中违规加入添加剂,然后不认不认还需承认道歉,再加上欧债危机的煎熬,折腾一阵子后,股价己下跌弜50%到9元的水平。平心而论,相比起去年隠性股灾动不动也跌70%的股来比较,味千这么多负面消息下只跌50%,已算强劲。
集团刚刚公布全年业绩,全年营业额仍有增长14.7%,但计算下来下半年的销售已经有明显倒退,特别在以整年计的餐厅总数目增加了154间或30%的情况下,即是每一间餐厅的平均营业水平有更明显的下降。毛利率仍只是下跌1.4个百分点,算不错。
在如此多坏消息底下,这个业绩其实已经算交到功课,不似其他爆煲股已是可喜可贺,但计算下来,每股盈利$0.3264,以昨天收市价计算,PE仍高达31倍PE,无法叫笔者落手试试,要买食品股不如买得13倍的Christine(1210),而且其他更低PE低PB高派息等的企业仍有不少,确实未找到原因可以此时下注。
除非原因不明地突破12元关口,就有权扭转弱势,未到之前,笔者情愿得閒吃一客软猪骨拉面+手造饺子,饮多啖浓缩味精汤,做一位客人罢了。
周日到本港的特首选举,形势不时有所改变,到底结果如何尼?今天<吴系讲股-收费版>收录了笔者对特首选战的一些计算及意见,可作参考。明天稍稍休息后,笔者又要发掘下一只狂煲股啦。