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《大行报告》德银料蒙牛<02319.HK>已走出丑闻阴影 升级「买入」看25.7元

发布时间:2012年03月29日 15:36 | 进入复兴论坛 | 来源:阿思达克财经网 | 手机看视频


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  德银表示,中国动向<03818.HK>存货管理欠佳,导致去年收入大跌,纯利按年跌93%。公司相信需时一年令存货回归正常,料今年将为营运的底谷。下调盈测;48-54%,但由於净现金达每股1.05元,现价的87%,估值吸引,将其评级由「沽售」上调至「买入」,目标价下调15.2%,由1.65元调降至1.4元。 德银认为,蒙牛<02319.HK>已走出丑闻阴影,销售回升步伐略优於该行估计,将其评级由「持有」上调至「买入」。料今年上半年业绩无惊喜,在均价正常化、原奶价格稳定及产品结构改善下,预期今年下半年纯利增长回升。目标价上升17.9%,由21.8元调高至25.7元。

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