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经过三个月的市场涨跌，A股迎来年内最大的调整。我们认为，本轮反弹并未脱离熊市的范畴，因此市场最大的风险即是过于乐观的预期与客观现实的偏离度。
A股市场二季度的投资机会如何？我们认为，一季度基本面的变化以及美国经济、包括未来政策的抉择，二季度我国政策有所变化将是大概率事件。此为行情的必要条件，而充分条件在于投资者从乐观转为最为悲观的预期，从而提供难得的安全边际及左侧交易机会。如在业绩顶峰拐点已现之时，投资者如何真正审视银行的投资价值，是否像2011年11月以后率先市场见底？再比如，创业板的裸泳者纷纷开始在季报面前闪现。估值泡沫破灭，真正的成长股的投资机会自然形成。类似“U”型的走势是我们所期待的。当然，短期内仍需忍受调整的阵痛，尤其是4月。
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