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中国石油天然气集团公司10日公告,该公司将于4月11日招标发行2012年第四期中国石油天然气集团公司企业债券。本期债券的牵头主承销商为国开证券,联席主承销商为国开证券、银河证券、中信证券、国泰君安、申银万国、中金公司。
本期债券发行总额为200亿元,分为两个品种。其中,品种一规模为100亿元,期限为10年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二规模为100亿元,期限为10年期,附第7年末投资者回售选择权。
本期债券各品种采用固定利率方式,进行利率招标。品种一在存续期内前5年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为[1.19%,-0.19%];品种二在存续期内票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为[-1.04%,-0.04%]。Shibor基准利率是5.15%,即公告日前5个工作日一年期Shibor利率的算术平均数。
本期债券的招标结果将于11日在中债网上公布,4月12日至4月13日为本期债券分销期,由承销团成员根据各自的中标结果组织分销。