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齐鲁证券:货币政策放松预期将推动市场继续反弹

发布时间:2012年04月20日 14:33 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  央行有关方面负责人近日表示,适时采取下调准备金等多种手段释放流动性,增强金融对实体经济支持力度。齐鲁证券认为,政策放松将推动市场继续反弹,资产配置的逻辑主要包括以下三个:

  1.尽管未来的通胀和“轻度滞胀期”被延长,但短期通胀同比仍将保持下降趋势,而政策制定者通胀都是短视的,未来的通胀不是现在担心的主要问题。货币政策放松带来基建投资重新启动的预期,特别是铁路、水利及“三农”相关行业。

  2.政策宽松不可避免的也会体现在房地产调控上,首套房利率优惠已经借着“差别化住房政策”在全国铺开,各地地方政府也在酝酿新的放松手段,房屋成交量将持续攀升,而偏高的房地产库存至少在短期压制了房价的反弹趋势,因此“量升价稳”在短期维持,房地产行业及其相关产业链的投资机会仍将持续。

  3.另外一个值得重视的逻辑来自金融创新,相关行业包括证券、中小市值银行及区域性板块(深圳、温州等)。

  (《证券时报》快讯中心)

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