经济观察网 记者 张勇

　　海通证券H股全球发售于2012年4月20日正式收官。根据公司公告，此次发行最终以10.60港元定价，高于发售价区间下限，公司H股预计将于4月27日开始在香港联交所主板上市交易。

　　海通证券此次全球发售共计12.294亿股H股，并授予主承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。即使不考虑超额配售部分，海通证券此次H股全球发售的募集资金总规模亦超过130亿港元，约合16.8亿美元（约106亿元人民币），为去年底以来全球集资额最大的新股IPO。若超额配售权得以全部行使，募集资金总规模将达150亿港元，约合19.3亿美元（约122亿元人民币），将超过中信证券H股发行募集资金总规模，成为香港历史上最大的一宗证券公司上市项目。

　　海通证券此次H股发行发式为香港公开发行及国际配售，其中5%为香港公开发售，95%为国际配售，均获得了投资者的积极响应。公开发售部分共获得近19亿港元的认购申请，相当于超额认购约1.8倍；国际配售部分则获得近4倍的超额认购。从投资者结构来看，国际配售部分共引进11位基础投资者认购5.77亿美元（约45亿港元），此外还获得中国人寿、中国平安、新加坡政府投资公司（GIC）、Capital World、富达基金等重量级投资机构以主要投资者身份认购，充分反映了国际长线投资者对于海通证券投资价值的认可。

　　此次发行的成功，是在欧美经济复苏势头疲弱、西班牙等欧洲国家债务危机出现反复、国际金融市场动荡不安等诸多不利条件下取得，从而更加充分的体现出国际投资者对于中国证券行业深化改革、创新发展，特别是中国证监会主席郭树清主导推动的监管创新大背景下，证券行业加速发展前景的高度认可。

　　与此同时，海通证券作为一家植根于上海的大型券商，此次发行取得的成功，也表明了国际投资者对于上海国际金融中心发展前景的充分看好。

　　此次发行路演过程中，国际投资者在充分肯定公司“资本实力和业务规模市场领先、营业布局以及客户基础雄厚、创新业务行业领先、海外业务平台成熟”等投资亮点的同时，对于公司“坚持以客户为中心，以创新和国际化作为主要手段，专注发展经纪、投行、资产管理等核心金融中介服务，持续强化风险管理、信息技术、研究以及人力资源等支撑体系，致力于成为国内一流、国际知名、以证券为核心的金融服务集团”的发展战略给予了高度认同，对于公司成熟稳定的管理层团队、稳健的公司治理、有效的风险管理和内部监控体系给予了高度评价。

　　海通证券相关人士认为，本次发行的圆满成功，必将有利于海通证券加快做强做大，提升综合竞争力，从而更好的发挥资本市场中介作用，服务实体经济转型发展以及上海国际金融中心建设。