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瑞信指，国药<01099.HK>首季收入按年上升47%，假设业务按季持平，仍符合公司20-24%的自然增长，预计今年增长26%，惟经营现金流受压仍是最大风险。净利润率按季轻微上升至1.39%，但较去年1.54%低，主因去年两轮中期票据令债务水平提升。
现价为2012年每股收益23倍，较同行溢价有限，基於国药於国内医疗市场为最好的代理，今年每股收益28倍，目标价看28元，维持「跑赢大市」。 罗素投资亚太区首席投资策略师Andrew Pease於电话会议中表示，中国房地产市场不宜投资，对有关市场表示忧虑；至於金融类股份则估值低，但由於政策上具不明朗因素，不认为目前为投资良机。
至於本港股市，他表示未有详细研究，但对港股持中性态度。该行报告指，亚洲市场(日本除外)本年有10%上升空间。
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