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小牛市，棋至盘中、大局已定：从经济增速的调低目标至A股市场覆盖全面退市基准展开，小牛市的基础逐步完善和加强，经济不好不坏，流动性整体环境有利于股票市场活跃，另一方面，一季度上市公司利润扣除金融同比下滑，却已经从整体幅度上和一些下游消费、中游钢铁化工等中见到了企稳缓慢回升的趋势，库存周期的调整对于企业盈利的影响正由负面转至正面，以现有的PPI低位和库存状况，只要外需不出现再次的崩溃式下跌，利润有望逐步走出低谷，符合我们去年四季度以来所强调的2012年利润增速逐步由低到高，制度变革+利润小幅改善+流动性相对宽松环境不变，2012年的小牛市格局愈发成熟。行业与主题：推荐电子、工程机械、医药、餐饮旅游、券商。（国泰君安证券）
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