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投资建议:
对于电子行业,我们依然维持前期观点:行业景气正在回暖, 估计中报反应到盈利上的可能性不大。但是,考虑到去年Q3的低基数,今年Q3需求无论是向好还是持平,Q3盈利同比数据改善都将是确定的事情。第二季是买点期。维持此前推荐的“两大票(海康威视、歌尔声学)+三小票(信维通信、长盈精密、星星科技)”。
我们在本报告中对下半年将发布的苹果iphone5、ipad mini、Amazon平板、三星、华为中兴等整机供应链投资机会进行了梳理。(银河证券研究所)