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新华网北京5月9日专电(记者 刘诗平 王涛)交通银行2012年第一次临时股东大会9日高票通过非公开发行A股和H股股票方案,同意交行非公开发行融资总额约566亿元,用于补充核心资本。
“议案高票通过,体现了股东、尤其是中小股东对交行本次非公开发行议案的广泛支持,对银行未来提升股东价值的努力充满信心。”交行有关负责人说。
此次会议同意交行采用A+H定向增发的方式再融资。发行规模123.77亿股(现有股本的20%),募集资金总额约566亿元。
其中,向财政部、社保基金理事会、平安资产、一汽集团、上海海烟、浙江烟草、云南红塔7家特定投资者发行A股65.42亿股,发行价格4.55元/股,募集资金规模约297.65亿元;向财政部、汇丰银行、社保基金理事会、Best Investment、中寿(海外)、中再资产、新华人寿等特定投资者发行H股58.35亿股,发行价格5.63港元/股,募集资金规模约328.52亿港元。
交行此次定向增发如能成功实施,其资本充足率及核心资本充足率将得以提高,有助于交行发展战略的有序推进,有助于交行盈利能力和抗风险能力的提升。
截至今年3月末,交行资本充足率和核心资本充足率分别为12.42%和9.39%。
据悉,交行此次股东大会通过定向增发方案后,还需报请中国银监会、中国证监会等监管机构核准。