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内地乘车零售商及综合性服务供应商永达汽车<03669.HK>公布招股详情,发售3.12亿股股份,包括2.81亿股新股及3122万股销售股份。3.12亿股中,10%香港公开发售,集资最多33.7亿元,招股价介乎7.6至10.8元,招股日期为明日(18日)至下周三(23日),本月30日上市。瑞银及汇丰银行为联席保荐人。
每手500股,入场费为5454.43元。以招股价中间价9.2元计算,集资净额24.72亿元。集资用途如下,50%用於开设新网点所需的资本开支;35%用於透过收购扩张网络?r5%用於现有网点的升级或扩张;10%营运资本及一般公司用途。
截至12月底止,集团2010及11年收益分别为150.18亿元人民币(下同)及203.04亿元,纯利分别为3.86亿元及5.05亿元,毛利率分别为7.8%及7.9%。