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南岭民爆拟发行股份收购神斧民爆另外95.1%股权 定价16.74亿元

发布时间:2012年05月20日 19:04 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经 | 手机看视频


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  3月26日起停牌至今的南岭民爆(002096.SZ)5月20日晚发布发行股份购买资产暨关联交易报告书称,公司拟向10名对象发行股份,收购后者持有的神斧民爆95.10%股权,收购价格16.74亿元。

  公司股票将自5月21日开市起复牌。

  南岭民爆去年10月曾推出重组预案,拟以1:0.1249比例换股,发行价31.46元,吸收合并净资产预估值16.5亿元的神斧民爆。在停牌期间,神斧民爆的股东结构进行了调整,重组方式也由吸并改为定增收购。

  公司将以31.46元/股的价格发行5320.55万股。2011年权益分配实施之后,发行价格调整为15.66元/股,发行数量调整为10.69亿股。值得注意的是,与南岭民停牌前最新价格28.71元/股,本次沿用去年吸并方案中的发行价31.46元/股实为溢价增发。

  由于已经先行以自有资金8435.65万元收购了神斧民爆4.9%股权,此次定增完成后南岭民爆将全资控股神斧民爆。公司表示,收购符合民爆产业提升集中度的政策,迅速扩张生产规模,工业炸药产能由7.6万吨提升至14.4万吨。

  截至2012年3月末,神斧民爆总资产16.33亿元,所有者权益11.16亿元,2011年营收9.67亿元,净利润1.24亿元,2012年1-3月净利润3066.01万元。此次定价依据为采取收益法的权益评估值17.6亿元,增值率57.69%,对应95.1%股权价值为16.74亿元。

  报告书还给出了对神斧民爆的盈利预测,即2012年4-12月、2013年、2014年扣除非经常性损益后净利润预测为9293.06万元、13015.16万元和13101.02万元,对应95.1%权益的净利润为8837.7万元、12377.42万元和12459.07万元。交易对方同时保证,2012年至2014年神斧民爆的累计净利润不低于36945.11万元。

  南岭民爆停牌前报收28.71元,上涨2.90%。

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