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公告主要内容:
25日晚双汇发展(000895)公告,证监会核准公司向双汇集团、罗特克斯发行4.54亿股股份购买相关资产;核准公司以新增3970万股股份吸收合并广东双汇、内蒙古双汇、双汇牧业、华懋化工包装和双汇新材料。此次股票发行价格为49.89元/股。
背景:
此次注入资产为由双汇集团和罗特克斯将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权和为上述主业服务的密切配套产业公司股权;置出资产为本公司将持有的双汇物流85%股权。其中,本次交易置出资产价格为14.6亿元;双汇集团拟注入资产价格为253.8亿元;罗特克斯拟注入资产价格为7.4亿元。
公司自2010年3月以来推进重大资产重组,筹划重组事宜已经2年多。双汇发展的整体上市工作因“瘦肉精”事件发生调整。2月双汇发展发布公告,下调一年多前公布的整体上市预案中的资产作价,调整后主注入资产价格“缩水”了20%。
在经历了“3.15”事件初期的销售下滑之后,双汇集团的销售情况稳步回升,拟注入资产2011年四季度销售收入、销售数量已基本恢复至事件发生前的水平;2011年四季度肉制品和鲜冻品的销售收入已经接近或超过2010年同期的水平,鲜冻品的销量已经基本恢复到2010年的同期水平,肉制品销量恢复到2010年同期的80%。
影响:
本次重组及回购完成后,按照2011年口径计算,公司年生猪屠宰量达到约1001万头,肉制品产量达到约146万吨,分别较重组前增长303.4%和90.1%,公司生产规模将实现跨越式增长。
此次重大重组完成后将极大的增强上市公司的整体盈利能力,上市公司2010、2011年净利润分别为11.6亿元和5.6亿元。此次拟注入资产2012-2014年的预测净利润分别为19.1亿元、24.8亿元、31.5亿元。
此次重组实现了双汇主业资产整体上市,进一步增强双汇发展的竞争力,提升双汇发展内在价值,同时置出物流资产,有利于公司做大做强做精主业。
(《证券时报》快讯中心)