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具有较长基金投资年限的基民朋友们一定对泰达宏利成长这只基金不会感到陌生,该基金曾在2004年以17.06%的收益率勇夺基金年度收益冠军,在当时可谓风光无限。然而,时过境迁,当年的老牌明星基金现如今表现却一落千丈,今年以来的收益率在所有股票型基金中排名垫底,如此大的落差不禁让人唏嘘不已。
数据统计显示,截至5月28日,纳入统计的475只股票型基金平均上涨6.82%,而泰达旗下13只股票基金平均上涨4.84%,整体表现略低于市场平均水平,其中泰达宏利成长以6.34%的跌幅排在泰达系基金倒数第一的位置,跑输同系所有类型基金。在所有股票型基金中,泰达宏利成长今年来的增长率也是倒数第一,表现很差。
事实上,泰达宏利成长自2003年成立以来曾经一度辉煌,于2004—2006连续三年荣获金牛基金奖。截至5月28日,该基金累计净值2.7372元,九年间分红12次,给投资者带来过实质收益。然而,自2011年以来,该基金业绩开始持续下滑,在去年大跌27.16%的基础上,今年继续下跌,且一路滑落至股票基金末位,下滑速度惊人。
而资料显示,泰达宏利成长现任两名基金经理均为2011年第2季度开始任职的,任职以来业绩持续下降。其中基金经理梁辉兼任泰达宏利红利先锋和泰达宏利品质的基金经理,这两只基金的任期收益均高于同类基金平均收益,表现不错,而其担任泰达宏利成长期间收益却下跌28.01%,跑输同类平均收益13.95%,业绩表现迥异。三只基金如此迥异的业绩表现,中间是否存在着利益输送问题,则不得而知了。
伴随着业绩的下滑,泰达宏利成长从去年第三季度开始遭遇了持续赎回,规模持续缩水,连续三个季度规模共缩水3.8亿元。对基金来说,业绩的好坏与规模直接相关,泰达宏利成长业绩若长期得不到改善,其规模怕是将越缩越小。