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行业观点:
(1)央行下调存贷款基准利率,电力公司直接受益。
(2)下水煤价格持续下跌,火电受益。
(3)水电出力增加。
央行下调存贷款基准利率直接利好电力企业,降息将显著缓解电力公司财务成本压力、提升业绩。
下水煤价格继续下跌,国内沿海煤价连续5周下跌,创年内新低。
由于近期出现多次较强降雨过程,广西红水河、郁江流域各梯级水库流量显著增加。
投资建议:
我们认为电力行业仍然具备投资价值,维持“推荐”的投资评级。推荐国投电力、国电电力、大唐发电。
黔源电力、金山股份、长源电力业绩对降息敏感,具有交易性投资机会。(银河证券研究所)