申银万国认为，关注受益于三季度新品上市的投资标的。继Computex展览之后，三季度值得期待的电子产品包括iPadMini，iPhone5，KindleFire，GooglePad以及各家的Ultrabook，仅大量的备货需求就可望推动行业景气度上升，尽管部分公司中报并不理想，但并不妨碍市场看好其三季度业绩爆发。

　　投资组合:欣旺达、安洁科技、长盈精密、鸿利光电。欣旺达(受益于新增产能释放与手机市场回暖)、安洁科技(国内功能性器件龙头，受益新iPad、Ultrabook趋势显著，出货量与单台产品价值贡献同步大幅提升，2012年业绩弹性大)、长盈精密(受益于移动电子产品外观金属化趋势与智能手机需求爆发增长，2012年收益产品升级与客户结构升级两条路线，业绩高速增长)、鸿利光电(LED行业景气回暖，国内渠道积极扩张，近期产能满产)。此外触摸屏领域建议重点关注拥有大尺寸生产潜力的长信科技和拥有充足小尺寸产能，大尺寸技术领先的薄膜触摸屏技术领先者欧菲光。