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农发行年内二度赴港 成功发债30亿元

发布时间:2012年06月16日 11:33 | 进入复兴论坛 | 来源:上海证券报 | 手机看视频


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  农发行15日宣布,该行今年第二次在香港发行的30亿元人民币债券于2012年6月15日结束认购,债券发行获得圆满成功,投资者认购踊跃,认购倍率达2.67倍。

  农发行的国际信用评级与中国主权评级相同。本次债券发售对象为机构投资者,期限包括2年、3年和5年,票面利率分别为2.98%、3.2%和3.35%,发行金额分别为人民币15亿元、10亿元和5亿元。本次债券将于2012年6月25日在港交所挂牌交易。

  农发行总行资金计划部总经理孔繁波表示,农发行此次在港成功发行人民币债券,对农发行拓宽融资渠道,丰富融资手段,扩大融资规模,调整融资结构具有重要意义,也是对引导境外资金服务内地农村经济建设这种新型资金配置模式的有益探索,为农发行今后加大农村信贷资金投放,更好的支持新农村建设和农村经济发展,奠定了坚实的基础。

  本次债券发行的联席全球协调人为中国银行(香港)有限公司、渣打银行(香港)有限公司。中国工商银行(亚洲)有限公司、建银国际金融有限公司与上述两家机构共同为本次债券发行的联席簿记行。中国农业银行香港分行、交通银行股份有限公司香港分行与上述四家机构共同为本次债券发行的联席主承销商。(王媛)

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