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在此次创业板的估值大调整中,公募基金受伤颇深。同花顺统计数据显示,截至一季度末,公募基金共对141家创业板公司持股,持股总量为7.17亿股。据不完全统计,仅昨日一日,这141只股便给青睐它们的基金公司带来近10亿元的浮亏。
自从2009年创业板开板以来,虽然创业板股风险较高、波动较大,但公募基金对其青睐却始终没有中断,而这次创业板的大跌,无疑给了这些基金“当头棒喝”。一位基金业分析人士对记者表示,从美国公募基金的运行情况来看,基本上与标普500高度重合,像创业板这种高风险、波动大的小股票,主要是非公募在进行投资。但国内公募基金却长期出现了背离的情况。以今年一季度为例,从行业来看,A股中表现最好的是采掘与金融,但在这两个板块上,公募基金实际上都是低配的。“从全世界范围来看,公募基金的资产配置同市场长期背离是十分罕见的。”他说。
昨日一位基金经理也向记者表示,按照国际惯例,国内基金对创业板确实存在超配现象,这无疑加重了基金投资的非系统性风险。不过他表示这也是不得已而为之,由于基金要争排名,在流动性短缺的情况下,大盘股难以撬动,要想“脱颖而出”,像创业板、中小板这些小盘股是非配不可。特别是每逢季末、年末这些关键时点,暴炒创业板之风更是此起彼伏,经久不衰。