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卜娜,企业管理硕士,四年证券投资咨询经验。专业资格包括证券投资咨询资格、股指期货咨询资格及金融中级经济师资格。先后担任上海肇家浜路营业部的投资者教育专员、基金专员、港股专员。2011年起担任招商证券肇嘉浜路营业部客户服务部经理一职,主要服务于高端客户,以专业能力与负责任的态度获得高端客户的好评与信赖。荣获2010年度及2011年度招商证券零售经纪优秀客户服务人员称号,并获得了2010年度招商证券优秀员工称号。
在投资风格上,卜娜遵循顺势而为的投资观点,用公司基本面选股,用技术面把握买卖时机,一直以控制风险第一,获取盈利第二的理念为客户服务。获得2011年营业部内部炒股大赛第一名。卜娜善于综合国内外的政治、经济市场形势,判断趋势及拐点。倾向右侧交易,只追求大概率事件,回避下跌过程中的小机会小反弹,为客户的资金安全着想。
同时,卜娜注重营业部的服务品牌创新。2011年打造了上海肇嘉浜路营业部的“招金服务品牌”。此品牌涵盖的服务内容包括:招金策略、招金晨讯、招金学堂、招金组合、招金周刊及招金俱乐部,为不同的客户提供全方位的、个性化的服务,也为财富管理计划扩大了客户群,提升了客户认可度。 (CIS)