中国宽带接入网的市场与发展趋势_经济台

一、概述

中国已形成一个电信基础网、六个业务网(PSTN、X.25、DDN、智能网、ISDN和移动电话网)和三个支撑网(七号信令网、时钟同步网和电信智能网)，网络规模及综合能力均达到世界先进水平。近几年，为了适应市场发展需求，加之网络经济的泡沫和通信运营商的大量投入，网络容量一再提扩容，网络带宽一再提速，宽带骨干网已经出现网络容量大大超过业务需求的现象。而到目前为止，城域网及宽带用户接入网依然是网络发展的瓶颈。现有用户接入网无法满足用户快速上网的需要，以宽带城域网和宽带接入网(ADSL和以太网等)为重点的新一轮网络建设成为2003年的热点和高利润的增长点。

　　应当看到，今后几年是宽带接入网大发展的时期，很多ISP公司推出的虚拟专用网(VPN)及电信公司采用的低速接入设备(如Modem和一线通等)只是暂时过渡方式，今后企业要想能充分利用互联网进行ERP(企业资源计划管理)，视频、语音、传真及数据交换等业务，就只有实现宽带接入网才是出路。因此，相对于支持窄带业务的电路交换网而言，支持2Mbps以上的业务和应用，并支持电路模式和分组模式的接入即为宽带接入网。

　　目前已开发和建设的宽带接入网种类有：

　　·光纤全业务接入(如光纤到大楼FTTB等)；

　　·ADSL(DSLAM局端服务器)，有专线(企业、商业等用户)和拨号(小企业、家庭等用户)方式；

　　·以太网(10M／100M)，有专线、拨号和局域网方式；

　　·Cable Modem、HFC双向接入网(结合多媒体布线系统)；

　　·ISDN方式。

　　为了实现用户接入网的数字化、宽带化，提高用户上网速度，光纤到户(FTTH)是今后发展方向，但由于光纤用户网的成本过高，在今后几年甚至十几年内大多数用户网仍将继续使用现有的铜线环路，现在世界上有10亿铜线电话线用户，中国有2亿以上的铜线电话线用户，到2002年底，中国电话主线普及率达到16.8%，城市电话普及率达到24.78%，因此ISDN和ADSL作为最具有前景及竞争力的宽带接入网技术，有可能在未来十年内占主导地位。

　　二、中国N-ISDN市场发展

　　ISDN作为一个全数字的网络，实现了用户线的数字化，将传真、电报、电路交换和分组等数据综合接入一个通信网络中，使多媒体业务建筑在一个平台上。速度可达128kbit／s，具有按需分配带宽的功能。

　　在今后的10年里，PSTN仍将作为主要的服务网络并加以建设；为了最大限度利用PSTN资源，适度开发ISDN市场和业务是必要的。从目前发展的情况看，ISDN主导网络接入市场应该还有3年时间。ISDN能够提供64kbit／s～2Mbit／s的经济带宽，它具有很强的实用性和易用性。

　　ADSL和光网络所能提供的宽带无疑很好。但从目前的业务发展情况看，除了花很高的费用得到理论上的带宽之外，对用户来说，并不能给用户带来多少实实在在的好处。内容少，与窄带所传输的没有什么差别；功能不齐，与ISDN所带来的业务也相差无几；此外，配套设施还没有跟上，让宽带用户消费起来心里不踏实，总是有些后顾之忧。更重要的是，与窄带ISDN相比，宽带前期一次性投入几乎要高一倍，每月上网费用也要高很多。由此可见，就目前看来，宽带性能价格比较低，所得与所失之间是不对称的。

　　用户对ISDN应用和服务的感受是ISDN业务发展的关键。价格实在，是最吸引用户的因素。电信运营商和设备制造商都不应满足于价格竞争，要将重点放在应用和服务上，将ISDN的应用和发展推向深入，拓展业务空间。面对多种多样的宽带上网方式的挑战，ISDN突出针对用户的需要，在增值业务、应用、服务、价格等方面不断拓展，赢得了用户的青睐。

　　全球接入、电脑电话综合业务、呼叫中心、多媒体、新视频会议、综合语音数据接入等增值服务为ISDN带来全新的业务和应用。

　　扩宽应用领域。ISDN已经不仅局限于家庭用户，也面向企业、集团、单位等集体、商业用户。超市、连锁店的销售网点，银行储蓄网点中的POS机，彩票系统等，都是ISDN应用的新领域。

　　价格总有一定的范围，不可能无限制的降低；而服务却不同，可以不断提升，永远也没有终点。全面提升服务品质，可以服务带动产品。除了在销售过程中提高服务质量外，一些通信企业还提出了全程服务、多级服务模式、多层服务模式等概念。

　　三、国内xDSL接入网市场发展

　　接入网，特别是宽带接入网不仅成为电信网必须尽快妥善解决的“瓶颈”，而且也成了未来国家信息基础设施(NII)的发展重点和关键。其市场之大前所未有，吸引了所有制造商、运营公司和业务提供者的注意。谁能妥善地解决好接入网问题，谁就能在未来的市场竞争中赢得主动，并能在21世纪的信息高速公路的竞赛中处于优胜者地位。

　　中国网民主要是通过Modem和ISDN作为上网工具。速率低，上网慢，信息内容不充实已成为网民共同的烦恼。针对这些先天不足的条件，市场上必须要有高带宽、低时延、多业务的上网工具来满足网民的需求。在未来电信网中，从普及率看，传统的电话用户仍将占主导地位，xDSL也就应运而生，这是宽带业务发展和市场需求的必然趋势。xDSL将成为用户首选宽带接入方式，发展前景广阔，并逐步全面取代现有用户使用的Modem已成发展方向，今后电信公司和ISP经营者将会大力推广xDSL产品。从目前业务和技术发展情况看，最有业务发展和应用前景的是ADSL和VDSL技术和业务。

　　四、ADSL和CABLE MODEM优劣比较

　　由于带宽和费用的原因，ADSL和Cable Modem成为运营商提供宽带业务时的最佳选择。

　　ADSL和CABLE在宽带市场上一直是处于相抗衡的地位，这实际上是两个行业在宽带领域里的竞争。随着技术不断的发展，ADSL和Cable Modem都已经逐渐解决本身的缺点，然而在价格、标准、网络可靠度及应用方面，仍是未来两种产品竞争胜负的关键。

　　在价格方面，目前仍以CABLE占有优势，但ADSL在价格上已大幅下降，从长期而言，争取大众市场是赢得竞争取得利润的主要战场，价格仍是赢得市场的杀手锏，如何在价格和提供用户可接受的服务之间找到平衡点是各运营商当前的重中之重。

　　在标准方面，CABLE在互通性上的脚步较快。至于ADSL方面，由于产品较多，因此在产品互通性上相对复杂。但在整体环境中，ADSL，RADSL，VDSL以及SDSL，HDSL等DSL相关解决方案间的整合及互通性仍会影响其发展。

　　在网络资源和服务方面，ADSL在网络可靠性上仍占优势，中国通信运营业拥有2亿以上的固定电话用户，5000多万的互联网用户，以10%计有ADSL接入要求计算，则市场份额为500万户，中国电信、中国网通以及铁通公司在各地区都有服务网络存在，业务和售后服务有保证，服务水平可提高。

　　据统计，2002年底中国有线电视用户总数已超过1亿户，收视人口过3亿，在农村普及率逐渐上升，所以市场的潜力大。但广电存在体制问题，在城市里没有一个服务部门统一支持，人员有限，服务跟不上用户的发展。

　　ADSL和CABLE MODEM将以其生存优势，在宽带接入市场上处于竞争共存的地位。ADSL以较优越的网络传输品质占有企业市场，而CABLE MODEM则在价格优势上以家庭及个人为主要市场，但随着ADSL价格的下降，CABLE MODEM在QoS功能的加强，会逐渐侵入彼此的市场，两者会以竞争共存的型态存在，但在市场的分配上，取决于该技术的成熟程度、频谱宽度、安装维修的难易程度和经济性能比，以及所面向用户层面的主要业务需求及人口密集程度、新老社区改造等复杂环境因素。

　　在推动中国宽带数据接入市场发展中，起决定作用的是具有线路资源的网络运营商。中国电信、中国网通以及铁通公司拥有占绝对优势的铜线接入网络，在宽带接入业务的市场中尚没有有威胁的竞争对手。由于以前ADSL技术尚不十分成熟，该技术的推广又会威胁到其DDN、ISDN等原有业务的开展。在中国电信、中国网通以及铁通公司尚未面临市场竞争压力的情况下，为了保护旧资源，避免错误投资，只在部分地区采取ADSL。另一方面，在网络硬件平台方面，与宽带数据接入业务正常开展的要求仍有一定的距离。在各种用户环境中，可以采用不同的技术解决方案来解决用户的接入问题。

　　·采用FTTC／FTTB的方式，结合ADSL、G.lite、SDSL、Cable Modem等技术，解决用户的接入问题，可以为未来光纤入户奠定良好基础；

　　·对于用户相对集中，业务密集的商业大楼、政府机构、科研区，使用ATM多业务接入复用器／交换机。每个多业务接入复用器／交换机将本地业务流量集中后通过光纤传送到边缘层；

　　·宽带用户数量较少、用户相对集中在若干区域的宽带网络，可采用ADSL／SDSL的接入方式；

　　·个别有条件的小区使用FTTC＋HFC的方式向用户提供宽带接入。

　　中国联通得到国家政策的支持，从海外募集到大量的建设资金，准备在未来几年大张旗鼓地进行城域接入网络的建设。可以预测，联通的固定接入网采用的宽带技术将是FTTX＋XDSL的架构。2000年联通的城域网建设资金投入达19亿元，2001年也有19亿元的投资，接入网的部分占投资的50%。

　　网通在一定程度上支持自己的用户采用ADSL和HFC的技术来解决最后一公里的接入问题。

　　FTTH是世界发展总趋势。在近期内，线对增容伴随ISDN的发展在国内还有少量的市场。在大城市和沿海地区用户光纤化(FTTB、FTTC)的时机很快就要来临，占据家庭宽带接入市场的将是xDSL和HFC(其中，xDSL将略胜一筹)。从接入网的各种方案对比中，普遍认为FTTH最佳，且为最终发展趋势。但综合考虑技术经济的可行性，认为HFC与xDSL同时并存时，没有明显的优势。

　　中国已铺设用户双绞线2亿多对，用户线平均长度约3.4km，2002年底固定电话用户规模达到2亿户以上。尤其是经过了“九七”户线工程后，大中城市基本实现了新建居民住宅电话线入户，有些地方甚至有双线或多线入户，旧住宅的用户线也得到改造。为了满足电话业务和电话普及率的需要，近几年仍将继续敷设铜线电缆，每年约2500～3000万线。分布合理、覆盖广泛、数量众多的用户双绞线为电信业务的开展奠定了基础，它也是当前电信业务接入的主要手段。

　　在光纤到路边或大楼以后，ADSL和VDSL可利用现有铜线双线作为引入线，为用户提供宽带业务。ADSL可满足近期发展的需要，VDSL可满足相当长一段时间的需要。特别是VDSL传输距离较短，使得码间干扰大大减少，对数字信号处理的要求大为简化，成本约为ADSL的1／2，是目前最有应用前景的铜线接入技术。

　　ATM-PON与xDSL相结合是宽带接入网的一种廉价的解决方案。

　　面对有线电视网和其他运营商以及一些宽带网络运营商的挑战，中国通信运营商到2002年底共发展ADSL用户240多万户，ISDN用户120万户；另发展以太网接入用户250万左右。中国电信、中国网通以及铁通公司在ADSL接入业务上没有竞争对手，光纤以太网接入在规模上还需要2～4年时间达到广泛实用水平，而广电HFC网络的固有安全缺陷和共享动态带宽使之无法大规模商业应用。加上政策的原因，所以在未来3～5年内，中国电信、中国网通以及铁通公司发展ADSL接入是占领宽带接入业务市场的主要方式之一，并是近期迅速占领企业用户市场的手段。

　　由于国内市场对宽带互联网接入技术的需求十分强劲，FTTH、Cable及FTTC＋HFC方式和ADSL等宽带互联网接入技术将共存，不会出现一种技术完全取代另一种技术的局面。预计到2003年，网民有15%左右使用各类宽带接入业务(包括原有Modem的网民)。在今后的发展中，大部分省市都将全面启动以xDSL及以太网为主的宽带接入网工程，xDSL和以太网设备需求量随着业务发展也将逐年增加，市场潜力较为乐观。

　　五、宽带无线接入技术发展迅速

　　近两年，由于中国宽带接入网的竞争日益加剧，如何解决宽带接入问题，一直是困扰各个运营商，特别是新的运营商的问题。为此，人们的眼光从有线网接入转向采用多种方式接入，其中WLL也开始形成一定市场。LMDS、3.5GHz等无线宽带接入系统成为人们关注的新领域。目前已有一些公司，如中华通信公司、中国电信、中国移动、中国联通等公司采用3.5GHz无线接入网为集团用户提供宽带业务。3.5GHz频段无线接入组网灵活，前期投入较低，成本回收较快；由于无需管道和电线杆的基建支持，路由限制小，因此建网比较简单，能迅速提供服务。3.5GHz无线接入设备搬迁十分方便快捷，若加以有效的频率复用，能提供全面覆盖的接入服务。无线接入作为光纤接入的一种补充，有效地解决了部分中小用户对高速的数据传输的需求。由于无线接入技术的特性和优势，出于竞争的需要，它将成为新兴运营商的首选和传统电信公司有线接入的有效补充。

　　六、2003年宽带业务走向

　　“宽带年”概念2001年已到尽头，国内宽带产业依然不明朗。2001年初时ADSL在国内发展被各界看好，根据预测：中国将是全球ADSL应用增长最快的市场之一，预计到2003年，中国ADSL市场规模将达到600万线。广阔的前景使得大批国内网络设备供应商纷纷涌入。但是各地ADSL的应用状况却与2001年初的预期大相径庭。说它是受技术之争也好，受电信重组影响也罢，经历了一年的市场风云变幻。2003年，各类宽带业务的发展将会重现生机。

　　(1)厂商之间竞争激烈

　　市场萎缩、需求不旺致使厂商之间打起了价格战。国内厂商的优势逐渐显现出来，国外厂商遭到华为、中兴、上海贝尔等宽带局端设备厂商的强攻，国外产品市场份额开始大幅下降，而国内厂商的份额开始迅速攀升。随着国内外厂商市场比例的变化，中国电信也对其采购策略进行一定程度的调整。为避免局端厂商捆绑其各类宽带Modem和局端设备给电信部门造成成本较高、服务不到位以及兼容性等问题，电信部门开始转向与终端设备提供商直接合作。

　　(2)宽带业务以应用突围

　　作为一种先进的高科技，宽带业务属于技术门槛较高的应用领域。因此，最主要工作就在于最大限度地降低各类宽带业务的使用难度。开发出辅助各类宽带业务安装和操作的软件，这也是用户接受高科技产品最习惯的方式，让用户用尽量少的时间，来熟悉并使用宽带业务产品。缩短了宽带业务从高贵神秘的电信设备转变成类似家电的民用设备的过程。相信不久以后，宽带业务接入将会在全国范围内掀起了新一轮的应用热潮。

　　(3)宽带业务将主导潮流

　　尽管现在离宽带接入和最终应用还有很长的一段路要走，但是xDSL和以太网等宽带接入作为国内宽带市场最具竞争力的接入方式，市场正在趋于全面成熟。电信部门也逐渐将工作的重点转移到推广这类。就用户本身而言，这类宽带接入技术的快速、经济、上网不占线也是一种巨大的诱惑。毕竟，适用于旧的社区和大楼、偏远地区、中小城市的家庭用户和中小企业还占有很大的比重。这种趋势反应在市场的需求上也越来越明朗。

　　七、构建宽带城域网的接入网方案

　　1、宽带城域网建设的基本策略：

　　城域网(MAN)的概念已延拓到电信网络领域。电信运营商的城域网络可以泛指该运营商在某城市范围内提供电信业务的所有网络。而城域宽带网络主要指有别于PSTN、能在某城市范围内提供宽带数据及多媒体业务的网络，但并没有十分严格的定义。不同的运营商由于有不同的业务定位，运营不同层次的网络，其宽带网络的内涵是不一样的。

　　电信网络又可划分为核心网、接入网和用户驻地网，运营商的城域宽带网一般都可分为核心网与接入网两部分。

　　电信运营商发展宽带接入的基本策略一般是：对于新建小区在光纤到小区后积极推行以太网接入，对于旧有小区和散户则采用xDSL接入，对于商业大楼在光纤到大楼后可根据业务情况采用ATM综合接入、SDH／PDH光传输接入或千兆以太网接入。

　　1)通信管道问题

　　这是困扰新的运营商的头等大事。宽带城域网的基础是光纤，而铺设光缆需要通信管道。由于历史的原因，通信管道一般都由中国电信和中国网通代管或代建，其他新的运营商想使用管道，就没有那么容易了。任何基础电信运营商都应可以有偿使用通信管道。

　　2)技术方案选型问题

　　国内外许多厂商都提出了各种各样的城域网解决方案，但无外乎四种情况：(1)IP over ATM over SDH over Fibre；(2)IP over ATM over Fibre；(3)IP over SDH over Fibre(DWDM)；(4)IP over Fibre(DWDM)。到底采用何种模式，取决于运营商的业务定位和发展规划。有些厂商提出的城域网能包容所有业务，包括PSTN、ISDN、X.25、DDN、FR、ATM、HFC等，是否有必要以及带来的效益如何，这是运营商必须考虑的问题。

　　3)最后一公里问题

　　这也是城域网建设必须考虑的问题，城域网骨干网好建，但必须与接入网结合起来统一规划。中国电信有xDSL的优势，有线电视有HFC的优势。其他运营商只能是使用光纤到小区／大楼(FTTx)＋以太网方式，或无线＋以太网方式。也正是由于考虑到以太网的优势，同时又符合中国城市居住密集的特点。有些公司，如长城带宽已参与“最后一公里”的竞争。在IP和以太网一统天下的世界，五类线极具发展战略。

　　4)城域网运营水平仍需提高

　　对于目前已建成或正在建设的城域网，在运营方面，其最重要的问题是如何用好宽带和如何创造利润。建设宽带城域网是发展趋势，其投资大，回报风险也大。而目前，中国的城域网应用也只是停留在“卖带宽”的水平。而国外新的运营商，将利润增长点体现在创造各种服务上。运营商可以针对每个用户的使用情况，制定出吸引用户的各种特色服务。

　　5)三网融合是宽带城域网的发展方向

　　全球信息化加快，电信网、计算机网和有线电视网的业务市场开始融合。三网融合是城市信息化的发展趋势，三网融合应该是高层应用和用户终端的融合。在宽带城域网的规划和设计中，主要体现在接入层和用户终端部分。宽带城域网与PSTN网可由ADSL、拨号接入技术实现网络整合，通过基于H.323的IP Phone技术实现业务综合。宽带城域网与CATV网由接入技术实现网络整合。未来的城域网终将是以IP／ATM(特别是IP)为主的宽带多媒体通信网。

　　2、宽带城域网成为竞争焦点

　　中国城市的经济发达，各类商业用户及用户密集，既是传统话音和数据业务的主要消费集中地，也是宽带业务需求急剧增长的地方。今后，随着宽带城域网建设的进一步深入，宽带城域网业务市场的竞争将在以下几个方面展开。

　　(A)信息服务市场开放程度将进一步加大；

　　(B)进一步建设宽带城域网，开拓信息服务新空间；

　　(C)全面满足客户多层次的业务需求；

　　(D)提供新的拓展手段；

　　(E)满足高速增长的宽带业务需求；

　　(F)宽带业务市场加速运营商格局的变化；

　　(H)竞争主体多样化。

　　2003年，中国城域网市场的市场容量约为650亿元，其中光纤1200万公里，18亿元；光缆30万公里，20亿元；光通信传输设备50亿元；接入网设备3000万线，250亿元；数据传输和数据交换设备150万路端，100亿元；用户终端设备150亿元；其他设备60亿元；市场容量年增长率可达20%以上；

　　中国城域网业务每人年平均业务消费(数据和话音业务)1600元，1.5亿用户，业务年收入约为2400亿元；市场容量年增长率可达40%以上。

　　未来城域网的发展方向：话音和高速数据业务的融合；各种业务和增值业务的深度开发；光通信网络和接入网的大量建设；IP、ATM及DWDM等各种技术的不同最佳组合；向用户提供质优价廉的通信服务；市场竞争带来的活力。