农行中港两地IPO筹资有望创230亿美元纪录

　　周一取得的文件显示，中国农业银行谋求通过在香港和上海两地上市筹集逾230亿美元资金，有望创下全球最大规模的首次公开发行（IPO）。

　　农行此次IPO先前盛传最高筹资300亿美元，但后因中国股市年内跌逾20％，且全球市场受欧元区债务危机撼动出现震荡，筹资规模因而缩减。

　　中国第二大风力涡轮机厂－－新疆金风科技（002202）撤销规模最高12亿美元的IPO，成为上月以来香港股市搁置的第五宗IPO。

　　市场下跌导致最近几周香港联交所共有约38亿美元IPO被搁置。

　　农行谋求H股IPO最高筹资144亿美元，其中15％用于IPO后的超额配售。

　　根据递交中国监管机构的招股说明书，包括在上海A股上市及超额配售，农行计划筹资总额为272亿美元。监管当局称香港H股发行规模可占总规模的53％。

　　建益资产管理有限公司董事总经理Antonny Chen表示，预计不会投资农行。他认为“农行是四大行中贷款质量最差的，”而其他一些高质量公司目前因中国股市下跌而估值较低。

　　农行的支持者则表示，该行已经清理了账面，其增长潜力高于其他中资银行。

　　关键投资者

　　一名直接接触本案的消息人士周六表示，新加坡国家投资基金淡马锡计画在中国农业银行的首次公开招股（IPO）案中投资多达3.0亿美元，而该行的IPO规模约为200亿美元。

　　销售文件称，农行H股将于7月16日上市交易，其中95％为机构配售，5％为面向散户投资者公开发售。

　　里昂证券（CLSA）发布的另一份销售文件称，面向散户的部分将视需求情况上调。