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谁将成深振业第二 14只深圳本地股最有潜力

发布时间:2010年07月29日 09:10 | 进入复兴论坛 | 来源:国泰君安

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  中国宝安(000009)(000009):高科技+地产 目标价16元

  中国宝安三驾马车:高科技、房地产、生物制药,中期收入分别同比增长83%、55%、44%,毛利率分别为39%、29%、36%。

  高科技:新能源取得长足进步。(1)贝特瑞,负极材料为主。(2)天骄,三元正极材料为主。(3)武汉云峰,铅废物经营,从汽车废弃的电池中提取铅。(4)宝安新能源矿业。

  房地产:权益储备268 万平米,拿地时间早地价低廉。

  生物医药:拥有马应龙(600993)(30.14%)、大佛药业、马应龙肛肠医院、安徽精方、西安太极药业等实体企业。

  非公开增发:8 月底公布预案,将以不低于11.17 元/股的价格发行不超过1 亿股,总金额不超过11.5 亿元。大股东富安承诺认购10%股份。

  维持公司09 和10 年EPS分别为0.48 元和0.7 元业绩预测(09、10 年新能源贡献0.06 元和0.1 元),其中10 年房地产、新能源、生物医药分别贡献 EPS 0.52、0.10、0.08元,分别给予目前行业平均20 倍、35 倍、25 倍估值,给予目标价16元。维持公司"增持"评级,建议积极关注。