谁将成深振业第二 14只深圳本地股最有潜力

　　中国宝安（000009）(000009)：高科技+地产 目标价16元

　　中国宝安三驾马车：高科技、房地产、生物制药，中期收入分别同比增长83%、55%、44%，毛利率分别为39%、29%、36%。

　　高科技：新能源取得长足进步。（1）贝特瑞，负极材料为主。（2）天骄，三元正极材料为主。（3）武汉云峰，铅废物经营，从汽车废弃的电池中提取铅。（4）宝安新能源矿业。

　　房地产：权益储备268 万平米，拿地时间早地价低廉。

　　生物医药：拥有马应龙（600993）（30.14%）、大佛药业、马应龙肛肠医院、安徽精方、西安太极药业等实体企业。

　　非公开增发：8 月底公布预案，将以不低于11.17 元/股的价格发行不超过1 亿股，总金额不超过11.5 亿元。大股东富安承诺认购10%股份。

　　维持公司09 和10 年EPS分别为0.48 元和0.7 元业绩预测（09、10 年新能源贡献0.06 元和0.1 元），其中10 年房地产、新能源、生物医药分别贡献 EPS 0.52、0.10、0.08元，分别给予目前行业平均20 倍、35 倍、25 倍估值，给予目标价16元。维持公司"增持"评级，建议积极关注。